22/05/2020
La empresa estatal chilena Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) colocó bonos en Nueva York por 800 millones de dólares con un rendimiento de 3,77 % y vencimiento en 2031. En paralelo, Codelco recibió un crédito por 165 millones de dólares de Scotiabank.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), Carey (Santiago de Chile) y abogados internos representaron a la minera en la emisión realizada el 29 de abril y cuyo cierre se registró el 6 de mayo. Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos y fiscales, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile), en materia de banca, finanzas y mercado de capitales, asesoraron a BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), Mizuho Securities USA y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales.
En el préstamo, otorgado el 24 de abril, Carey (Santiago de Chile) apoyó a Codelco, que también fue respaldada por su equipo legal interno. Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York y Charlotte) asistió a Scotiabank.
En un comunicado de prensa, la empresa dijo que esta operación le permitirá fortalecer su liquidez para hacer frente a la actual incertidumbre del mercado y seguir financiando proyectos estructurales. La colocación registró una demanda superior a 10.000 millones, la más alta en su historia, lo que atribuye a la confianza de los inversionistas en sus planes y en Chile.
Codelco subrayó que esta es la primera emisión de una compañía chilena en el mercado de Nueva York desde que se declaró la pandemia del COVID-19.
Corporación Nacional del Cobre de Chile es reconocida como la mayor productora de cobre del mundo. Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina son proyectos estructurales que desarrolla la compañía. En enero, la empresa emitió bonos en los mercados internacionales por 2.000 millones de dólares para financiar estos proyectos.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión)
Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):
- Abogado in-house: Diego Brieba.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Chantal E. Kordula. Asociados Lizzie Gómez, Steven Diaz y Karl Heiland. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociadas Paluska Solar Pleguezuelos, Nadia Jara Astudillo y Kriss Andía.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp.; HSBC Securities (USA) Inc.; Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Katia Brener y Ethan R. Goldman. Asociado Eitan Ulmer.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas MacDonald y Marcela Silva González. Asociados Daniel Parodi Nebreda y Macarena Soto.
° Operación 2 (crédito)
Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):
- Abogado in-house: Diego Brieba.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta. Asociadas Nadia Jara Astudillo y Kriss Andía.
Asesores de Scotiabank:
- Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York y Charlotte): Socio David K. Duffee. Asociada extranjera Macarena Díaz. Asociada Christine Carter.
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