24/02/2026
La estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco), el mayor productor mundial de cobre, colocó bonos por un monto total de 1.250 millones de dólares, en una operación que se dividió en dos tramos:
° Bonos por USD 1.000 millones, a una tasa de interés de 5,529 % y vencimiento en 2037.
° Bonos por USD 250 millones, a una tasa de 6,300 % y vencimiento en 2053, adicionales a los emitidos en enero de 2024.
La emisora fue representada por Linklaters - (Nueva York), Carey (Santiago de Chile) y su equipo legal interno en esta transacción que se concretó el 27 de enero y que se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense.
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BofA Securities, Crédit Agricole Securities (USA), HSBC Securities (USA) y Santander US Capital se apoyaron en A&O Shearman y Garrigues - Chile (Santiago de Chile).
La operación generó una demanda de USD 9.000 millones que provino de más de 380 inversionistas. Codelco dijo que esta emisión, que se enmarca en su estrategia de financiamiento de largo plazo de Codelco, le permite financiar su programa de inversiones para extender la vida útil de sus yacimientos.
Asesores legales
Asesores de Corporación Nacional del Cobre (Codelco):
- Abogada in-house: Constanza Anguita Roll.
- Linklaters - (Nueva York): Socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle. Asociado Thomas Tiphaine Koffman. Abogado extranjero Francisco Algorta. Paralegal André Benicio.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Fernando Noriega y Diego Peralta. Asociados Mateo Weinborn y Felipe Dalgalarrando
Asesores de BofA Securities, Crédit Agricole Securities (USA), HSBC Securities (USA) y Santander US Capital: Markets:
- A&O Shearman
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociada sénior María Fernanda Jara. Asociada Elna Petrowitsch Klovus.
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