La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA emitió su primer bono verde en el mercado internacional por 705 millones de dólares, con una tasa de cupón de 1,850 % y plazo de 12 años (con vencimiento en 2032).
En la oferta pública, cuyo cierre se produjo el 1 de septiembre, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos representaron a la emisora.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York), con un equipo del área de mercados de capitales, y Galicia Abogados (Ciudad de México), este último en la redacción y negociación de los documentos de la transacción, asesoraron a BofA Securities, J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley, como suscriptores.
Los bonos están garantizados por Propimex, Comercializadora La Pureza de Bebidas, Grupo Embotellador Cimsa, Refrescos Victoria del Centro, Distribuidora y Manufacturera del Valle de México, Yoli de Acapulco y Controladora Interamericana de Bebidas, todas filiales de la emisora.
La empresa informó que usará los fondos recaudados para financiar o refinanciar proyectos verdes relacionados con el cambio climático (reducción de la emisión de gases con efecto invernadero), cuidado del agua (uso eficiente del agua) y economía circular (gestión de residuos y reciclaje).
La emisión representa el debut de Coca-Cola FEMSA en el mercado internacional con un bono verde. La empresa dijo que se trata de la operación más grande este tipo para un emisor latinoamericano.
En enero de este año, la compañía colocó notas globales por 1.250 millones de dólares, que destinó a recomprar bonos con vencimiento en 2023 y para fines corporativos generales.
Coca-Cola FEMSA produce refrescos, jugos, néctares, cafés, tés, agua, bebidas deportivas y energizantes y productos lácteos. Es considerada la mayor embotelladora de productos Coca-Cola por volumen de ventas.
Asesores legales
Asesores de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.:
- Abogados in-house: Carlos Luis Díaz, Marlene Castillo y Carmen Meza.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Manuel Silva. Asociados Claudia Diaz-Alemany, Rosa Parmose, Omeed Firoozgan y Karl Heiland. Abogado sénior David Stewart Fisher.
Asesores de BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Lorena Kiehnle Barocio
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