Inversiones CMPC, subsidiaria de la compañía chilena del sector maderero, pulpa y papel, emitió bonos de sostenibilidad en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,085 % anual y vencimiento en 2031. Los valores están garantizados por la casa matriz de la emisora.
En la emisión, que fue realizada el 1 de marzo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, Barros & Errázuriz Abogados asesoró a la emisora y a la sociedad garante. Adicionalmente, esta recibió asistencia jurídica interna.
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Esta redacción recibió un informe sobre la participación de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos), también como representante de la emisora. No obstante, al cierre de esta edición la firma no respondió nuestros requerimientos.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil) tuvo parte en asuntos corporativos e impositivos, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Chile), con un equipo de las áreas de banca, finanzas y mercados de capital, aconsejó a BNP Paribas Securities, BofA Securities, Goldman Sachs y J.P. Morgan Securities como global coordinators y joint bookrunners.
De acuerdo con Barros & Errázuriz, se trata de la primera emisión de un bono sustentable por parte de una empresa chilena bajo la regla 144A y la Regulación S.
En un hecho relevante, CMPC dijo que -además- se trata de la primera emisión de una compañía chilena que se realiza bajo los Principios de bonos vinculados a la sostenibilidad de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
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La empresa destinará los ingresos netos obtenidos para objetivos sustentables, fijados en 2019, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en 23,5 % de aquí a 2025, y del consumo de agua, en 25 % y para el mismo año. Además, se utilizará para fines corporativos generales.
CMPC produce y comercializa madera, celulosa, productos de embalaje, sanitarios y papel tisue. Con una trayectoria de más de 100 años, cuenta con plantas industriales en ocho países de América Latina.
Asesores legales
Asesores de Empresas CMPC S.A. e Inversiones CMPC S.A.:
- Abogado in-house: Andrés Parker.
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Juan Cristóbal Schmidt Canessa. Asociados sénior Juan Ignacio Galdámez, María Fernanda Becker, José Luis Corvalán e Ignacio Urbina. Asociados Santiago Gómez-Barris Montero y María Hamilton Echavarri.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York)*
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Consejeros Alain Kuyumjian. Asociado Shay Moyal.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Maurice Blanco. Asociado Felipe Saraiva Carneiro.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas MacDonald. Asociados Daniel Parodi Nebreda y Macarena Soto.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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