CloudWalk recauda USD 1.055,7 millones en emisión de cuotas a través de FIDC

Cuotas de Responsabilidad Limitada Clase A del Segmento de Pagos del Fondo de Inversión en Cuentas por Cobrar CloudWalk Bela (FIDC) emitió cuotas sénior, mezzanine A y mezzanine B de la segunda serie, por un monto total de 1.055,7 millones de dólares (BRL 5.500 millones al 28 de abril.)

La operación se realizó bajo el régimen de suscripción con compromiso firme, conforme a la Resolución CVM Nº 160, y fue estructurada por Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços LTDA., con la coordinación de Banco Bradesco BBI S.A., Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. y BTG Pactual Investment Banking Ltda., junto con la participación de Banco Safra, Banco Votorantim, Banco Santander y UBS BB Corretora. La administración del fondo quedó a cargo de Banco Bradesco S.A., mientras que la administración fiduciaria fue asumida por BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Machado Meyer Advogados actuó como deal counsel en la oferta pública realizada recientemente en el mercado brasileño.

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El FIDC CloudWalk Bela tiene como política de inversión la adquisición de cuentas por cobrar originadas por la fintech brasileña CloudWalk, derivadas de ventas realizadas con tarjetas de crédito emitidas por las principales instituciones financieras de ese país, estructura forma parte del modelo de negocio de la compañía, que opera en el sector de tecnología de pagos y utiliza los FIDC como vehículos para ofrecer soluciones financieras a pequeñas y medianas empresas a su filial InfinitePay. 

La estructura del fondo permite la creación futura de nuevas clases de cuotas, conforme lo permitan las regulaciones aplicables, lo que añade flexibilidad para futuras emisiones. Como parte de la transacción se incorporaron mejoras al reglamento del fondo para fortalecer su solidez y alinearlo con las mejores prácticas del mercado.

Esta transacción también marcó la primera oferta de CloudWalk con suscripción de recursos mediante llamada de capital, un mecanismo que exigió negociaciones detalladas dentro del Compromiso de Inversión para adaptar los términos a las particularidades de la operación, que consolida el papel de los FIDC como instrumentos clave para el financiamiento de empresas de tecnología de pagos en Brasil. Además, refuerza la capacidad del mercado para estructurar ofertas complejas en plazos reducidos, con la participación coordinada de múltiples instituciones financieras.

Fundada en 2013 y establecida en São Paulo, CloudWalk es una plataforma global de servicios financieros y tecnología de pagos. Ofrece productos de banca digital, préstamos, ventas en línea, monederos digitales y terminales de pago. InfinitePay y Jim son marcas de su propiedad. 

Asesores legales

Asesores de CloudWalk Payment and Services Institution Ltda., Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Safra S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

• Machado Meyer Advogados: Socio Thales Tormin Saito. Abogados Guilherme Latessa Jeong.