La compañía de gestión de inversiones Clayton Dubilier & Rice, con oficinas en Nueva York y Londres, adquirió las empresas estadounidenses especializadas en etiquetas Multi-Color Corporation (MCC) y Fort Dearborn para fusionarlas y crear la más grande del ramo a escala global con una valoración de 6.000 millones de dólares e ingresos anuales por 3.000 millones de dólares.
Debevoise & Plimpton – Estados Unidos (Nueva York, San Francisco y Washington, D.C.) y Reino Unido (Londres), con abogados de fusiones y adquisiciones, finanzas, gestión de inversiones, asuntos regulatorios relacionados con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), beneficios, fiscal, inmobiliarios propiedad intelectual y antimonopolio, y Von Wobeser y Sierra (Ciudad de México) asistieron al comprador. La compañía recibió asesoría financiera de BofA Securities, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities.
Los vendedores -Platinum Equity, propietario de MMC, y Advent International, dueño de Fort Dearborn- fueron asesorados por Latham & Watkins y Kirkland & Ellis, respectivamente. Fort Dearborn recibió asesoría financiera de Goldman Sachs y Citibank.
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En paralelo, Clayton Dubilier & Rice obtuvo un préstamo para financiar la adquisición. Los montos de la compraventa y del financiamiento comprometido no fueron divulgados.
Supimos que en esta operación los prestamistas -Bank of America, Goldman Sachs Bank, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank, Wells Fargo y RBC Capital Markets - recurrieron a Cahill Gordon & Reindel (Londres) y Cuesta Campos y Asociados (Ciudad de México). Luego de contactar a los bufetes, no obtuvimos respuesta.
La transacción implicó la liberación de cierta garantía otorgada por las subsidiarias mexicanas de Multi-Color Corporation, así como la negociación y ejecución de nuevas garantías reales a ser otorgadas para efectos del financiamiento obtenido en octubre pasado para concretar la operación de compraventa. El 9 de marzo se cerraron ciertos contratos de garantía que involucraban entidades de varias jurisdicciones, incluyendo México. El acuerdo definitivo de compraventa fue suscrito en julio de 2021 y el cierre de la transacción se produjo en noviembre luego de que se cumplieran ciertas condiciones habituales.
Fort Dearborn y MCC proveen soluciones de etiquetas prémium a empresas de bienes de consumo envasados, incluyendo productores de bebidas, vinos y licores, alimentos y lácteos, cuidado personal y belleza, cuidado del hogar y lavandería, cuidado de la salud y bienes duraderos, entre otras categorías.
MCC cuenta con más de 100 plantas en más de 25 países, incluyendo México, Argentina y Chile.
Otras transacciones de M&A de Von Wobeser y Sierra:
-Después de cuatro años, Monex compra participación restante en Arrendadora Avance
-Enerflex vuelve a modificar y actualizar acuerdo de crédito con bancos
-Motherson Sumi recauda EUR 300 millones en oferta pública
Asesores legales
° Operación 1 (Compraventa)
Asesores de Clayton, Dubilier & Rice, LLC:
- Debevoise & Plimpton – Estados Unidos (Nueva York, San Francisco y Washington, D.C.): Socios Uri Herzberg, Kevin Rinker, Emily F. Huang, Kevin Schmidt, Scott B. Selinger, Paul Rubin, Meir Katz, Peter A. Furci, David Saltzman, Malina Welman y Ted Hassi. Consejeros David Iozzi, Kevin Grondahl y Kyra K. Bromley. Asociados Jason Auman, Eli Bienstock, Julia Chen, Joel Salomon y Dominique Trudelle, Shira Huberfeld, Richard Hughes, Alyssa Novoselac, Hanson Yu, Ruth Fruchter y Paul Laszlo, Melissa Runsten, Spencer Mizerak, Elliott Tuchman y Melody D. Godbolt.
- Debevoise & Plimpton – Reino Unido (Londres): Socio Timothy McIver.
- Von Wobeser y Sierra, S.C. (Ciudad de México): Socios Alberto Córdoba Álvarez y Luis Burgueño. Asociado Eugenio Chinchillas.
Asesores de Platinum Equity:
- Latham & Watkins - Estados Unidos (Washington, D.C., Nueva York): Socios David I. Brown, Marc Granger, Matthew Dewitz, Eric Kamerman, Patrick Shannon, Scott Forchheimer, Matthew Conway, James R. Barrett, Morgan Brubaker, Eric Volkman, Sven Völcker y Amanda Reeves. Consejeros Christopher Cronin, Kieran Dickinson y Patrick C. English. Asociados Faisal Amin, Philip Doerr, Melissa Fabian, Nikhil Kumar, Christopher D’Agostino y Elizabeth K. Annis.
- Latham& Watkins - Bélgica (Bruselas): Asociadas Eva Beyer Blumental y Marine Dewaele.
- Latham & Watkins - Alemania (Hamburgo): Consejera Jana Dammann de Chapto.
Asesores de Advent International:
- Kirkland & Ellis - Estados Unidos (Nueva York): Socios Willard S. Boothby, Jay M. Ptashek y Douglas Ryder. Consejeros Mark Adler* y Andrea Conzatti*
° Operación 2 (Financiamiento)
Asesores de Clayton, Dubilier & Rice, LLC:
- Debevoise & Plimpton – Estados Unidos (Nueva York, San Francisco y Washington, D.C.): Socios Uri Herzberg, Kevin Rinker, Emily F. Huang, Kevin Schmidt, Scott B. Selinger, Paul Rubin, Meir Katz, Peter A. Furci, David Saltzman, Malina Welman y Ted Hassi. Consejeros David Iozzi, Kevin Grondahl y Kyra K. Bromley. Asociados Jason Auman, Eli Bienstock, Julia Chen, Joel Salomon y Dominique Trudelle, Shira Huberfeld, Richard Hughes, Alyssa Novoselac, Hanson Yu, Ruth Fruchter y Paul Laszlo, Melissa Runsten, Spencer Mizerak, Elliott Tuchman y Melody D. Godbolt.
- Debevoise & Plimpton – Reino Unido (Londres): Socio Timothy McIver.
- Von Wobeser y Sierra, S.C. (Ciudad de México): Socios Alberto Córdoba Álvarez y Luis Burgueño. Asociado Eugenio Chinchillas
Asesores de Bank of America, Goldman Sachs Bank, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank, Wells Fargo y RBC Capital Markets, LLC:
- Cahill Gordon & Reindel LLP**
- Cuesta Campos y Asociados S.C.**
*El abogado ya no trabaja en la firma
**La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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