Citibanamex acuerda vender su negocio de gestión de activos a BlackRock

El 28 de noviembre, Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (Grupo Financiero Citibanamex) y BlackRock, Inc., compañía estadounidense de gestión de inversiones, firmaron un acuerdo definitivo que permitirá a este último adquirir el negocio de gestión de activos de la subsidiaria de Citigroup Inc. en México. La entidad maneja un portafolio de activos valorados en aproximadamente USD 31 mil millones.

En la transacción, la vendedora estuvo representada por Galicia Abogados, S.C. (México) y Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.). Por su parte, White & Case, S.C. (México) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) apoyaron a BlackRock. 

La operación, que se espera cierre en el segundo semestre de 2018, está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y al cumplimento de ciertas condiciones. El negocio de gestión de activos de Citibanamex incluye productos locales de renta fija, capital y multiactivos, principalmente para clientes minoristas.

“La transacción forma parte del objetivo de Citi de expandir el acceso a mejores productos de inversión, en lugar de centrarse en el desarrollo de productos de administración de activos propios”, indicó la empresa en un reporte de Business Wire.

La publicación agregó que se espera que BlackRock y Citibanamex también celebren un acuerdo de distribución al cierre de la transacción, para ofrecer productos de gestión de activos de BlackRock a clientes de Citibanamex en México.

Fundada en 1884, Citibanamex ofrece productos y servicios financieros a particulares y empresas a través de una red de 8.510 cajeros automáticos y más de 21.000 oficinas en todo el país.

BlackRock, que fue fundada en 1988, administra activos por un monto de USD 5.977 billones a escala global. En México ofrece productos y servicios de inversión internacional y gestión de riesgos, especialmente a clientes institucionales.

Asesores de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.:

• Abogados in-house: José Alejandro de Iturbide Gutiérrez, Natalia Josefina Aguirre, Carlos Castillón Flores, Ileana Palestino Castro y Diana Soto Velasco.
• Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Stephen Besen, Nathan Greene, Kristen Garry, Kenneth Laverriere y Jordan Altman.
• Galicia Abogados, S.C.: Socios Arturo Perdomo Jiménez, Christian Lippert Helguera, Carlos Chávez Alanís y Gabriela Pellón Martínez. Asociados Roberto Ortiz Cortés, Juan Carlos Burgos Carbajal, Ana Cecilia Giorgana Reynoso y Gabryela Valencia Ayala. Asistentes legales Marco Aurelio López y Emiliano Flores Juárez.

Asesores de BlackRock, Inc.:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios David C. Hepp, Victor Hollender, Jose Esteves y Regina Olshan. Consejero Justin Askew. Asociados Matthew B. Collin, Erik Sarkisyan, Joseph N. Soltis, Drew J. Hermiller, Jenna Skoller Cantor, Shalom D. Huber y Taylor L. Ball.
• White & Case, S.C. (Ciudad de México): Socios Vicente Corta Fernández, Francisco García-Naranjo, Andrés Mosqueira y Henri Capin-Gally. Asociados Mariel Martínez Zárate y Diego Canepa Fernández.