Citi se deshace de otra porción de Banamex

El banco estadounidense Citi vendió a inversionistas institucionales y family offices participaciones minoritarias, que totalizan 24 %, de su filial Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (Banamex). Se trata de aproximadamente 499 millones de acciones a un precio fijo de aproximadamente 2.500 millones de dólares (MXN 43.000 millones), sujeto a ajuste.

El acuerdo data del 23 de febrero. En este, BTG Pactual fue atendido por Simpson Thacher & Barlett - Brasil (São Paulo), entidad que, junto a General Atlantic, Afore SURA y ciertos family offices, también recibió apoyo de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México). Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) aconsejó a General Atlantic, mientras que Liberty Strategic Capital, que también actuó como compradora, recibió asistencia de Galicia Abogados (Ciudad de México).

El vendedor fue representado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), White & Case - México (Ciudad de México) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México).

Las transacciones están sujetas a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la aprobación de la autoridad antimonopolio en México, y se espera que se completen en 2026. 

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Entre los compradores destacan General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA). 

Esta transacción marca un hito importante en la desinversión en Banamex por parte de Citi, que, en 2022, anunció que saldría del banco mexicano. De concretarse este nuevo acuerdo, habrá vendido el 49 % de Banamex. El año pasado el banco estadounidense vendió 25 % de su filial mexicana al empresario local Fernando Chico Pardo y familia.

Asesores legales

Asesores de BTG Pactual:

• Simpson Thacher & Barlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel Calheiros. Consejero Luiz Noronha.

Asesores de General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual y ciertos family offices: 

• Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Pablo Mijares, Ricardo Maldonado, Francisco Fuentes Ostos, Manuel Echave y Juan Pablo Betancourt.

Asesores de General Atlantic:

• Paul, Weiss - Estados Unidos (Nueva York): Socios Matthew Abbott, Cullen Sinclair y Lindsay Parks.
• Paul Weiss - Reino Unido (Londres): Socios Cian O’Connor y Kyle O’Sullivan.

Asesores de Liberty Strategic Capital:

• Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Ricardo Garcia, Eduardo Michan, Juan Carlos Burgos, Maurice Berkman y Eduardo Espinosa.

Asesores de Citi:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Paola Lozano, José Manuel Vivanco Letelier, Alejandro González Lazzeri y Mark Chorazak. Consejeros Hilel Pohulanik y José Nicolás Pérez-Sierra. Asociados Juan José Romano Blanco y Stefano Amprimo Abusada.
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Asociado Francisco Carrillo Mesinas.
• White & Case - México (Ciudad de México): Socios Narciso Campos, Eduardo Flores Herrera y Alberto Sepúlveda. Consejero Jorge Escalante Asociados Andrés Sánchez, Dieter Kuhn Estrada y Jorge Reyes Juárez.
• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Jorge Montaño, Jean Michel Enriquez, Gerardo Zimbrón, Luis Gerardo García, Eduardo Brandt, Omar Zúñiga, Javier Curiel, Mauricio Mendoza y Rodrigo Castelazo. Consejeros Aleine Obregón y Mauricio Rascón. Asociada sénior Susana Avalos. Asociada Georgina Basualdo.