La empresa española Cirsa Enterprises realizó una oferta de bonos sénior garantizados por 540 millones de dólares (490 millones de euros al 9 de septiembre) con vencimiento en 2025 y tasa variable de la oferta interbancaria europea (Euribor) durante tres meses (sujeto a un piso de 0%). La emisión la realizó la subsidiaria Cirsa Finance International y los bonos están garantizados por Cirsa Enterprises y Gaming & Services de Panamá.
Deutsche Bank AG, London Branch, junto a un grupo de entidades bancarias fungieron como compradores iniciales y estuvo asesorada por Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá). Supimos que Linklaters LLP también apoyó a Deutsche Bank AG, pero el bufete declinó hacer comentarios sobre la operación.
Cirsa Enterprises contó con la asistencia de Simpson Thacher & Bartlett (Londres) y Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá).
Los ingresos se utilizarán para que la compañía de casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas pueda solventar operaciones pendientes de bonos sénior garantizados, todos con vencimiento en el año 2023. Los recursos también servirán para compromisos corporativos generales, pagar tarifas y gastos en relación con las transacciones anteriores.
La oferta de bonos culminó el 2 de agosto y estuvo apegada a la Regla 144-A y la Regulación S de la SEC.
En mayo de este año, Cirsa Finance International emitió bonos sénior garantizados por 430 millones de dólares (390 millones de euros al 9 de septiembre). En esa oportunidad, la tasa anual fijada fue de 4,75% y la fecha de vencimiento para el 2025.
Cirsa se dedica a la operación de casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas, estas últimas también las fabrica al igual que kits de juegos. Nació en España en 1978 y también opera en Italia, Marruecos, Panamá, Colombia, Perú, Costa Rica, México y República Dominicana.
Asesores legales
Asesores de Cirsa Enterprises:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Londres): Socios Gil J. Strauss y Antti Pesonen. Asociados Kavita Davis, Harriet Bamford, Srishti Gupta, John Loubriel y Kelli Rivers.
- Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socios Francisco Arias G. y Roberto Vidal. Asociada Cristina De Roux.
Asesores de Deutsche Bank AG, London Branch:
- Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá): Socios Fernando Linares y Mario Correa. Asociada Alexandra Marotta.
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