Raízen emitió internacionalmente bonos por USD 500 millones, cupón de 5.300 % y vencimiento en 2027
Citigroup, JP Morgan y Bradesco fueron los compradores iniciales
La brasileña Raízen Fuels Finance S.A., filial de Raízen Energia, emitió bonos por USD 500 millones, con rendimiento de 5.300 % y vencimiento en 2027, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos. La emisión estuvo respaldada por Raízen Energia S.A. y Raízen Combustíveis S.A., como garantes.
Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Valores Mobiliarios Inc. y Banco Bradesco BBI S.A. actuaron como compradores iniciales.
En la transacción, Lefosse Advogados (Brasil), y Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo) asesoraron a Raízen Energia S.A. y Raízen Combustíveis S.A. Entretanto, Raízen Fuels fue asistida por NautaDutilh (Luxemburgo) y su equipo legal interno. BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão Advogados (Brasil) y White & Case LLP (São Paulo y Miami) asesoraron a los compradores iniciales.
Raízen fue fundada a partir de una fusión entre Shell y Cosan, es considerada una de las compañías más grandes en términos de ingresos y se ubica entre las tres mayores distribuidoras de combustible en Brasil. Además, es el principal fabricante de etanol a partir de caña de azúcar en el país sureño y el mayor exportador de caña de azúcar en el mercado internacional.
Con clientes en la industria de la aviación, minoristas e industriales, su negocio de distribución registra ventas anuales de 25 mil millones de litros de combustible.
Asesores de Raízen Energia S.A. y Raízen Combustíveis S.A.:
Abogados in-house: Raphaella Gomes, Natália Rosa de Sordi, Natália Simões Araújo y .
Lefosse Advogados: Socios Carlos Mello, Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Bruno Massis, Douglas Ogata y Letícia Angel.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Michael Farber. Asociados Lourenço Lopes-Sabino y Brantley Hawkins.
NautaDutilh: Socio director Josée Weydert y socio Christophe Joosen. Asociados sénior Arnaud Joseph y Benoît Vercruysse. Asociada Joanna Bolanowska.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Valores Mobiliarios Inc. y Banco Bradesco BBI S.A.:
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão Advogados: Asociado sénior Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Alejandro Roscoe Lindenberg y Camila Bourguignon De Oliveira.
White & Case LLP (São Paulo y Miami): Socios Donald Baker, John Guzmán y Víctor Mendoza. Asistente legal internacional Jana Araújo.
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