Cinco firmas participan en emisión de bonos de Raízen por USD 500 millones

Cinco firmas participan en emisión de bonos de Raízen por USD 500 millones
Cinco firmas participan en emisión de bonos de Raízen por USD 500 millones
Fecha de publicación: 06/02/2017
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Raízen emitió internacionalmente bonos por USD 500 millones, cupón de 5.300 % y vencimiento en 2027


Citigroup, JP Morgan y Bradesco fueron los compradores iniciales


La brasileña Raízen Fuels Finance S.A., filial de Raízen Energia, emitió bonos por USD 500 millones, con rendimiento de 5.300 % y vencimiento en 2027, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos. La emisión estuvo respaldada por Raízen Energia S.A. y Raízen Combustíveis S.A., como garantes.


Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Valores Mobiliarios Inc. y Banco Bradesco BBI S.A. actuaron como compradores iniciales.


En la transacción, Lefosse Advogados (Brasil), y Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo) asesoraron a Raízen Energia S.A. y Raízen Combustíveis S.A. Entretanto, Raízen Fuels fue asistida por NautaDutilh (Luxemburgo) y su equipo legal interno. BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão Advogados (Brasil) y White & Case LLP (São Paulo y Miami) asesoraron a los compradores iniciales.


Raízen fue fundada a partir de una fusión entre Shell y Cosan, es considerada una de las compañías más grandes en términos de ingresos y se ubica entre las tres mayores distribuidoras de combustible en Brasil. Además, es el principal fabricante de etanol a partir de caña de azúcar en el país sureño y el mayor exportador de caña de azúcar en el mercado internacional.


Con clientes en la industria de la aviación, minoristas e industriales, su negocio de distribución registra ventas anuales de 25 mil millones de litros de combustible.


Asesores de Raízen Energia S.A. y Raízen Combustíveis S.A.:


Abogados in-house: Raphaella Gomes, Natália Rosa de Sordi, Natália Simões Araújo y .


Lefosse Advogados: Socios Carlos Mello, Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Bruno Massis, Douglas Ogata y Letícia Angel.


Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Michael Farber. Asociados Lourenço Lopes-Sabino y Brantley Hawkins.


NautaDutilh: Socio director Josée Weydert y socio Christophe Joosen. Asociados sénior Arnaud Joseph y Benoît Vercruysse. Asociada Joanna Bolanowska. 


Asesores de Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Valores Mobiliarios Inc. y Banco Bradesco BBI S.A.:


BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão Advogados: Asociado sénior Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Alejandro Roscoe Lindenberg y Camila Bourguignon De Oliveira.


White & Case LLP (São Paulo y Miami): Socios Donald Baker, John Guzmán y Víctor Mendoza. Asistente legal internacional Jana Araújo.

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