Companhia Brasileira de Securitização (Cibrasec) ofertó este 14 de junio 360 mil Certificados de Cuentas por Cobrar de Agronegocios (CRA) correspondientes a la tercera emisión y en una única serie. El monto de la oferta fue de más de 93,6 millones de dólares (360 millones de reales brasileños). Los valores recibirán una remuneración de hasta 100,5 % de la tasa DI y fueron emitidos a un plazo de cuatro años (con vencimiento el 14 de junio de 2023).
En esta operación, SLC Agricola, que respaldó los CRA emitidos por Cibrasec con una Nota de Producto Rural Financiero (CPR-F) a favor de la emisora, estuvo representada por Pinheiro Neto Advogados. Banco Bradesco, como coordinador líder, y BB-Banco de Investimento, como coordinador, fueron asistidos por Demarest Advogados.
Los fondos obtenidos serán destinados por la empresa para capital de trabajo en sus actividades relacionadas con la agroindustria y en el curso ordinario de sus negocios. También serán utilizados en operaciones, inversiones y necesidades de financiamiento, relacionadas con la producción, comercialización, procesamiento o industrialización de productos o insumos y maquinaria agrícola, de acuerdo con el prospecto definitivo de emisión. Standard & Poor’s atribuyó calificación “brAA-” a los CRA.
Fundada en 1977 y con sede en Porto Alegre, SLC Agricola es reconocida como una de las mayores productoras de soya, algodón y maíz a escala global. Cuenta con 16 plantas en seis estados de Brasil.
Asesores legales
Asesores de SLC Agricola S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociados Rafael José Lopes Gaspar, Fábio Moretti de Góis y Julia Barbosa Campos.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A. y BB-Banco de Investimento S.A.:
- Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Abogados Denise Okimura, Henrique Alexandre Neto, Bruno Woicik, Maria Victória Martignon, Beatriz Nascimento, Luísa Mourão y Guilherme Michielin.
}
Add new comment