La compañía chilena TSGF, una sociedad propiedad de la francesa Total y de la estadounidense Sun Power Corporation, recibió un crédito de un sindicato de bancos internacionales por 212 millones de dólares, monto que se desglosa de la siguiente forma:
º Un crédito de largo plazo por 195 millones de dólares.
º Un crédito WCF por 3 millones de dólares.
º Un crédito DSR LC por 14 millones de dólares.
Además, obtuvo un préstamo en pesos chilenos equivalente a 15 millones de dólares de Banco del Estado de Chile para financiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a la construcción del proyecto solar fotovoltaico Santa Isabel y otras obras que son parte de este.
La operación concluyó el 28 de junio y en ella Carey (Santiago de Chile), con un equipo de las prácticas de construcción e ingeniería, derecho bancario y financiero, energía, infraestructura, desarrollo de proyectos y financiamiento de proyectos y seguros, asistió a la prestataria.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, que también la apoyó, no respondió los requerimientos de información de LexLatin. Abogados internos representaron a la compañía francesa de energía Total.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile), en asuntos de banca y finanzas y mercados de capitales, asesoró a Banco Sabadell, Miami Branch, BNP Paribas, The Korea Development Bank y Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CECIB).
Latham & Watkins LLP, que también respaldó al sindicato de bancos, no respondió las solicitudes de información de LexLatin. Al cierre de esta edición, desconocemos si participaron otras firmas.
El proyecto Santa Isabel, que tiene una capacidad de 190 MW DC e incluye una subestación eléctrica asociada, una subestación seccionadora y una línea de interconexión, está ubicado en la comuna María Elena, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile.
El proyecto tiene una capacidad total de 408 MW y su construcción está prevista para el tercer trimestre de este año, en tres etapas. Santa Isabel alimentará el Sistema Interconectado del Norte Grande, de acuerdo con una reseña de Portal Minero.
Asesores legales
Asesores de TSGF SpA:
- Carey (Santiago de Chile): Socios Felipe Moro, Juan Francisco Mackenna, Juan Pablo Stitchkin y Matías Vergara. Asociados Constanza Pelayo, Delia Fontaine, Diego Ibarrola, Fernando Noriega, Javiera Muñoz, Jorge Soto, Kriss Andía, Loreto Ribera, Martín Pérez-Cotapos, Nadia Jara Astudillo, Rafael Mackay y Sophia Bobadilla.
Asesores de Total:
- Abogados in-house: Stephen Kazerani y Antoine Alison.
Asesores de Banco Sabadell S.A., Miami Branch, BNP Paribas, The Korea Development Bank y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcela Silva González y Marcelo Armas. Asociados Daniel Parodi Nebreda, Catalina Silva Donoso, Alejandro Espejo Torrico, Santiago Mesías y Vera Yacher.
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