La multinacional chilena Hortifrut Inversiones Internacionales S.A. obtuvo un crédito de USD 106 millones. Los otorgantes fueron los bancos Santander Chile y Scotiabank Chile. El objetivo del préstamo es financiar parcialmente la adquisición de 50 % de la frutícola peruana Talsa Berries S.A.C.
Claro & Cia. representó a la acreedora en el acuerdo, mientras los bancos prestamistas utilizaron los servicios de sus abogados internos y de Barros & Errázuriz. Se supo que el financiamiento se cerró el 4 de abril.
Barros & Errázuriz Abogados asesoró a los bancos en la negociación de las condiciones financieras, en la estructuración del acuerdo definitivo, incluida la conformación de la garantía.
El portal Gestión del Perú señaló que el precio pagado por Hortifrut fue de USD 160 millones y un bono en acciones equivalente a 17,13 % del capital suscrito por la nueva empresa producto de la fusión de las frutícolas chilena y peruana, ambas muy fuertes en la producción de arándanos con fines de exportación.
Según el medio citado, el acuerdo permitirá que Hortifrut consolide su posición en Perú, ya que le permitirá incrementar en 1.450 hectáreas la superficie sembrada de arándanos. La empresa chilena exportará desde su país vecino 45.000 toneladas anuales, lo cual le permitirá aumentar su producción global a 100.000 toneladas en el corto plazo.
La empresa chilena exporta regularmente su producción de arándanos a Estados Unidos, México, Europa, Asia y Brasil.
Asesores legales
Asesores de Hortifrut Inversiones Internacionales S.A.:
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio Felipe Larraín. Asociados Andrea Sougarret y José María Eyzaguirre Fernández.
Asesores de Bancos Santander Chile y Scotiabank Chile:
- Abogados in-house de Santander Chile: Enrique Arechavala.
- Abogados in-house de Scotiabank Chile: Joanna Weinstein.
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Nicolás Balmaceda. Asociados Nicole Ubal y Joaquín Uauy.
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