Inversiones CMPC, multinacional chilena del sector de pulpa y papel, emitió bono garantizado en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares, a una tasa de 3,85 % anual y plazo de 10 años.
Carey (Santiago de Chile); Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos impositivos y Ley de 1940, y abogados internos representaron a la emisora. La transacción se concretó el 8 de enero y cerró el 13 del mismo mes.
Pinheiro Neto Advogados (Brasil) también aconsejó a la emisora, pero el bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile, con un equipo de banca, finanzas y mercados de capital, asesoró a J.P. Morgan Securities y Scotia Capital (USA), como tenedores iniciales.
Cravath, Swaine & Moore asistió a J.P. Morgan Securities, Scotia Capital (USA), MUFG Securities Americas y Santander Investment securities, pero al cierre de esta edición la firma no confirmó su participación.
El bono está garantizado por Empresas CMPC, la matriz de la emisora.
En un hecho relevante consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Inversiones CMPC informó que usaría los fondos obtenidos para financiar fines corporativos generales.
Desde hace 100 años, CMPC produce celulosa, madera, papel para embalajes y papel tissue. Cuenta con 40 plantas distribuidas en ocho países de América Latina.
Asesores legales
Asesores de Inversiones CMPC S.A.:
- Abogado in-house: Andrés Parker.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociado sénior Luciano Aguilera. Asociadas Paluska Solar Pleguezuelos y Nadia Jara Astudillo.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Asociados Miguel Álvarez Malvido, Shelbi Vaughn, Anthony Thomas Yanez y Eric Gruebel. Abogado internacional Andrés Del Sante. Abogado sénior Marc Rotter.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas MacDonald y Marcela Silva González. Asociados Daniel Parodi Nebreda, Santiago Mesías, Macarena Soto y Vera Yacher.
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