Chilena CAP consigue recursos para pagar deudas que vencen este año

CAP produce mineral de hierro y pellets y soluciones de acero / Tomada de la página de la empresa en Facebook
CAP produce mineral de hierro y pellets y soluciones de acero / Tomada de la página de la empresa en Facebook
Después de 15 años vuelve al mercado internacional con emisión de bonos por 300 millones de dólares
Fecha de publicación: 20/05/2021

CAP, productor siderúrgico chileno, colocó bonos en el mercado internacional por 300 millones de dólares, a una tasa de interés de 3,90 % anual y a un plazo de 10 años, con vencimiento en 2031. La operación marca el retorno de la compañía al mercado internacional de capitales luego de 15 años, de acuerdo con Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos, que aconsejó al emisor en la colocación privada realizada el 27 de abril.

Esta redacción cuenta con informe sobre la participación de Claro & Cia (Santiago de Chile), que también habría apoyado. No obstante, al cierre de edición, no respondieron solicitudes de información. CAP recibió también asistencia legal interna.


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Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile, este último con un equipo de banca, finanzas y mercado de capitales, asistieron a BofA Securities y J.P. Morgan Securities como compradores iniciales, bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.

Los fondos recaudados en la oferta serán usados para pagar pasivos financieros que vencen este año y para financiar propósitos corporativos generales, informó la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En marzo de este año, la compañía chilena de inversiones Invercap consolidó su participación en CAP al comprar las acciones que poseía Mitsubishi.

CAP produce mineral de hierro y pellets, productos de hierro y soluciones de acero. La empresa participa también en el negocio de infraestructura.


Asesores legales

  • Abogado in-house: Stefan Franken.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Adam Brenneman y Jason R. Factor. Asociados Antonio Pietrantoni, Ashley S. Miller y Zhiyuan Zuo. Abogada internacional Carla Cardoza.
  • Claro & Cia. (Santiago de Chile)*

Asesores de BofA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, Inc.: compradores iniciales

  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos: Socio Maurice Blanco. Consejeros Katia Brener, Drew Glover y Kiara L. Rankin. Asociado Javier Felix Muñoz.
  • Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas MacDonald. Asociados Daniel Parodi Nebreda y Macarena Soto.

​​​​​​​*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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