La República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, realizó, en los mercados internacionales, sendas emisiones de bonos denominados en dólares y en euros por un monto total de 1.958,7 millones de dólares.
° Bonos por 1.458 millones de dólares, con tasa cupón de 2,450 % y vencimiento en 2031.
° Bonos por 540,7 millones de dólares (500 millones de euros), con cupón de 1,625 % y vencimiento en 2025, en lo que fue una emisión adicional a las realizadas entre 2014 y 2015 con iguales características.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Argentina) y Morales & Besa (Santiago de Chile), este último en el área de mercado de capitales, asesoraron al emisor en ambas operaciones que concluyeron el 12 de mayo.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile), en las áreas de banca, finanzas y mercado de capitales, asistió a Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities y Scotia Capital (USA), como joint lead managers y bookrunners. Por su parte, Shearman & Sterling- Estados Unidos también aconsejó a los bancos, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Morales & Besa comentó que la ejecución de esta transacción representó un gran desafío dado el distanciamiento social y otras restricciones adoptadas por la pandemia.
Chile usará los recursos captados para fines generales del Gobierno, incluyendo el financiamiento de los esfuerzos de ayuda y recuperación en relación con el COVID-19. En enero el país emitió bonos verdes en el mercado internacional y parte de los fondos que obtuvo los destinó para financiar gastos de presupuesto y proyectos de transporte público limpio.
Asesores legales
Asesores de República de Chile y del Ministerio de Hacienda:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jason R. Factor y William L. McRae. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asociados Ignacio Lagos y Alexander Cadmus. Asistente legal Victoria del Río.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Abogado internacional Juan Ignacio Grimau.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociado sénior Jaime Rosso G. Asociados Mariana Schnettler R., María Francisca Bannura, Ignacio Zaldívar, María Luisa Portales y Gonzalo Machuca Farías.
Asesores de Citigroup Global Markets, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Scotia Capital (USA), Inc. y Scotia Europe plc:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas MacDonald y Marcela Silva González. Asociado Daniel Parodi Nebreda.
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