Chile realiza nueva emisión de bonos sociales

Rodrigo Cerda Norambuena, ministro de Hacienda de Chile. / Tomada de la cuenta de la institución en Twitter
Rodrigo Cerda Norambuena, ministro de Hacienda de Chile. / Tomada de la cuenta de la institución en Twitter

La República de Chile, por medio del Ministerio de Hacienda, emitió bonos sociales denominados en moneda local por 1.275,8 millones de dólares (1.06 billones de pesos al 11 de enero) con apoyo de Linklaters – Estados Unidos (Nueva York), Morales & Besa (Santiago de Chile) y de abogados internos.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Argentina (Buenos Aires), con un equipo de mercados de capitales e impuestos, y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) representaron a Itau BBA USA Securities y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales en la transacción, que fue liquidada el 13 de diciembre.

The Bank of New York Mellon, actuó como fiduciario.

Los bonos sociales soberanos de Chile, que devengan una tasa de cupón de 5,8 % y tienen como fecha de vencimiento el 1 de junio de 2024, fueron ofrecidos simultáneamente a inversionistas locales y extranjeros. Del monto total, 109,4 millones de dólares (90.955 millones de pesos) fueron vendidos fuera de Chile. La demanda de los valores fue de 2,9 veces el monto adjudicado, indicó el Ministerio de Hacienda.


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El país suramericano destinará un monto equivalente al recaudado para financiar programas presupuestarios considerados como “gastos sociales elegibles” bajo el Marco de Bonos Sostenibles, publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2020.  

Destacan programas de apoyo para personas mayores o con necesidades especiales en situación de vulnerabilidad, a familias de escasos recursos, a víctimas de derechos humanos, a la comunidad a través de la generación de empleo, acceso a vivienda asequible, acceso a educación, seguridad alimentaria, acceso a servicios esenciales de salud y programas sociales diseñados para prevenir y/o aliviar el desempleo derivado de crisis socioeconómicas contemplados en una ley especial para enfrentar los efectos del COVID-19.

De acuerdo con registros de Ágora, herramienta de sistematización de datos de LexLatin, en 2021 la República de Chile realizó al menos tres emisiones de bonos sociales denominados en pesos, dólares o euros, para hacer frente a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 por 12.101,7 millones de dólares. En enero del año pasado, el país hizo historia al colocar el mayor bono social en moneda extranjera de la región. El país debutó con este tipo de bonos temáticos en noviembre de 2020. La recaudación por la vía de bonos temáticos asciende a 17.800 millones de dólares. 


Asesores legales

Asesores del Ministerio de Hacienda
de la República de Chile:

Abogado in-house: Jorge Tramón.

Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejeros Alejandro Gordano y Matthew Brigham. Asociado Matthew Russo. Abogada extranjera Mónica Perez-Banuet.

Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociado sénior Santiago Martínez Izquierdo. Asociada Bárbara Echaiz G.

Asesores de Itau BBA USA Securities Inc. (Itau) y Scotia Capital (USA) Inc.:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena y Jason R. Factor. Asociados Ignacio Lagos y Andrew Wasilick. Asistente legal Daniel Solecki.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Abogados internacionales Juan Ignacio Leguízamo y Gómez Tomei. 

Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados sénior Daniel Hernández Zapata y Juan Pablo Obaid. Asociada junior Macarena Fuentes Noguera.

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