Chile, a través del Ministerio de Hacienda, colocó sendas emisiones de bonos verdes en los mercados internacionales:
- Bonos soberanos por 1.418 millones de dólares con cupón de 3.500% y vencimiento en 2050, en una transacción que se realizó el 25 de junio. Se trata de la primera de este tipo en las Américas, según Climate bonds.
- Bonos por 966,43 millones de dólares (861 millones de euros al 8 de julio) con cupón de 0,830% y vencimiento en 2031. La operación que concluyó el 2 de julio. Este se convirtió en el primer bono verde de Chile denominado en euros y -de acuerdo con el Ministerio de ese país- en una referencia para el mercado a 12 años.
En ambas transacciones, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires, Nueva York y Londres) asistió a la emisora en temas de tributos. En relación con la primera emisión incorporó una asociada son conocimientos sobre restricciones de venta Reino Unido - Unión Europea. Morales & Besa asesoró en materia de tributos y medio ambiente.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile) aconsejaron a BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets y HSBC Securities (EE.UU.), que actuaron como suscriptores de la emisión de deuda soberana.
Parte de los recursos provenientes de la emisión por 1.418 millones de dólares fueron utilizados para recomprar bonos con vencimiento en 2020, 2021, 2022, 2025, 2026, 2042 y 2047 en una oferta paralela por USD 892.326.388.42. Los fondos restantes fueron destinados a fines gubernamentales generales.
Morales & Besa comentó que Chile usará una cantidad igual al valor de la emisión en proyectos que califiquen como “gastos verdes elegibles” bajo el denominado Green Bond Framework. Dijo que la República pondrá foco en categorías como transporte limpio, eficiencia energética, energía renovable, recursos naturales vivos, uso de tierras, y áreas marítimas protegidas, manejo de aguas y edificios verdes.
El Ministerio de Finanzas informó que el marco para bonos verdes suscrito por Chile fue evaluado exitosamente por Vigeo Eiris a finales de mayo, mientras que la cartera de proyectos asociada a la emisión de los bonos fue certificada por Climate Bond Initiative.
En la oferta de bonos verdes denominada en euros, Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Menlo Park y Londres) apoyó a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities y Société Générale como colocadores. También fueron respaldados por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile).
Cleary señaló que el país tiene la intención de invertir un monto igual al producto obtenido con la venta de los Bonos 2031 en proyectos que pueden calificar como "gastos verdes elegibles". Chile asignó los recursos provenientes de la segunda emisión de deuda verde a fines gubernamentales generales.
La demanda del bono verde denominado en euros fue 4,7 veces el monto ofertado y provino de inversionistas especializados, reseñó el Ministerio de Finanzas.
Asesores legales
Operación 1:
Asesores de Ministerio de Hacienda:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires, Nueva York y Londres): Socios Andrés de la Cruz y Erika W. Nijenhuis. Asociados Ignacio Lagos, Lorenz Haselberger, Hannah Whitney y Alexander Cadmus. Abogado internacional Juan Ignacio Grimau. Abogada visitante Valeria Rafanelli.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociado sénior Jaime Rosso G. Asociadas María Francisca Bannura y Mariana Schnettler R. Pasante internacional Beatrice Russo.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socios Stuart K. Fleischmann, Grissel Mercado y Larry Crouch. Asociados Yaw Asare, J. Ignacio Saldana, Eric Grosshandler y Ahuva Weinreich.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas y Marcela Silva González. Asociados Daniel Parodi Nebreda y Santiago Mesías.
Operación 2
Asesores legales
Asesores de Ministerio de Hacienda de Chile:
- Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socios Andrés de la Cruz y Erika W. Nijenhuis. Asociados Ignacio Lagos, Lorenz Haselberger y Alexander Cadmus. Abogado internacional Juan Ignacio Grimau. Abogada visitante Valeria Rafanelli.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociado sénior Jaime Rosso G. Asociadas María Francisca Bannura y Mariana Schnettler R. Pasante internacional Beatriz Ruso.
Asesores de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc y Société Générale:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Menlo Park): Socios Stuart K. Fleischmann, Grissel Mercado y Larry Crouch. Asociados Yaw Asare, J. Ignacio Saldana, Eric Grosshandler y Ahuva Weinreich.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas y Marcela Silva González. Asociados Daniel Parodi Nebreda y Santiago Mesías.
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