Chile emite bonos sociales por más de 16.500 millones de dólares

Según balance del Ministerio de Hacienda, el país ha emitido 16.500 millones de dólares en bonos sociales / Tomada de la cuenta de la institución en Facebook
Según balance del Ministerio de Hacienda, el país ha emitido 16.500 millones de dólares en bonos sociales / Tomada de la cuenta de la institución en Facebook
Realiza una nueva emisión temática internacional por 2.066,1 millones de dólares.
Fecha de publicación: 06/10/2021

Chile salió nuevamente al mercado internacional con una oferta de bonos sociales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, con programas de apoyo económico a familias afectadas. Para ello contó con asesoría de Linklaters – Estados Unidos (Nueva York) y Morales & Besa (Santiago de Chile), con un equipo de mercado de capitales e impuestos; además recibió apoyo de abogados internos.

La República emitió bonos soberanos denominados en dólares y en euros por un valor total de 2.066,1 millones de dólares bajo su marco de bonos sostenibles, vigente desde noviembre de 2020.

El tramo en dólares asciende a 1.000 millones de dólares, devenga una tasa de 3,250 % y vence en 2071.


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El tramo en euros equivale a 1.066,1 millones de dólares (918 millones de euros al 7 de octubre), vence en 2029 y es remunerado a una tasa de interés fija anual de 0,555 %. El cierre de la transacción se registró e 21 de septiembre.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Argentina) asistió a BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA), como compradores iniciales.

Garrigues (Chile) representó a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Banco Santander, Scotiabank Europe, BNP Paribas Securities, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA).

Los bonos recibieron una demanda de 5 veces y 41,1 veces el monto adjudicado, equivalente a 5.000 millones de dólares y 3.476 millones de dólares, respectivamente.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la República de Chile ha emitido bonos sociales por un monto de 16.500 millones de dólares. En enero de este año el país colocó el mayor bono social en moneda extranjera. En noviembre de 2020, hizo su debut en el mercado internacional con este tipo de valores. Las emisiones que precedieron a esta última las realizó entre junio y julio.


Asesores legales

Asesores de la República de Chile:

  • Abogado in-house: Jorge Tramón.
  • Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejeros Alejandro Gordano y Matthew Brigham. Abogada extranjera Mónica Pérez-Banuet. Asociado Matthew Russo.
  • Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociado sénior Santiago Martínez Izquierdo. Asociadas Andrea González y Bárbara Echaiz G.

Asesores de BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor. Asociados Victoria Ju, Andrew Wasilick e Ignacio Lagos. 
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Abogados internacionales Juan Ignacio Leguízamo y Lara Gómez Tomei.

Asesores de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities PLC, Banco Santander S.A., Scotiabank Europe PLC BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc:

  • Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados sénior Daniel Hernández y Juan Pablo Obaid. Asociada María Fernanda Jara Verdugo. Asociada junior Macarena Fuentes Noguera. Pasante Vicente Milic.

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