La República de Chile emite bonos en euros con vencimiento en 2035

La República de Chile ofreció bonos soberanos denominados en euros al 3,841 % y a un plazo de 10 años (con vencimiento en julio de 2035) en el mercado internacional por el equivalente de 1.531 millones de dólares (1.300 millones de euros al 8 de julio).

En paralelo, realizó una oferta de compra en efectivo  de bonos en circulación con vencimientos en 2026 y 2029.

En ambas operaciones, que fueron liquidadas el 7 de julio, Morales & Besa (Santiago de Chile) y A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York y Washington,D,C.) representaron al Ministerio de Hacienda en ambas operaciones. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) y Garrigues - Chile (Santiago de Chile) atendieron a Asesores de BofA Securities, Crédit Agricole CIB y Société Générale Corporate & Investment Banking como colocadores en la emisión y como distribuidores en el canje. 

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De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, la demanda de los nuevos bonos superó en 3,2 veces el monto ofertado y provino especialmente de inversionistas europeos.

Chile inició 2025 con una colocación internacional de bonos denominados en dólares y en euros, en la que recaudó más de USD 3.300 millones.

Asesores legales

Asesores de la República de Chile:

• Morales & Besa (Santiago de Chile): Socios Guillermo Morales y Andrea Díaz. Asociados Bárbara Echaiz, Max Quintana y Benjamín Reyes.
• A&O Shearman - Estados Unidos A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Alejandro A. Gordano y Lorenz Haselberger. Asociado Daniel Kachmar. Abogados visitantes Moises Gonzalez Arroyo y Delfina Meccia.   

Asesores de BofA Securities, Crédit Agricole CIB y Société Générale Corporate & Investment Banking: 

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Matthew Brigham. Consejera internacional Micaela Mingramm. Asociados Ignacio Lagos, Rodrigo López Lapeña, Daniel Solecki y Banu Dzhafarova.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Reino Unido (Londres): Socios Chrishan Raja y Ferdisha Snagg. Asociados Paola Stratta y George Bumpus.
• Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociados Daniel Hernández y Elna Petrowitsch.