La República de Chile realiza emisión de bonos sostenibles

 Chile busca financiamiento para realizar inversiones sostenibles. / Tomado del Facebook del gobierno local. 
Chile busca financiamiento para realizar inversiones sostenibles. / Tomado del Facebook del gobierno local. 
El monto emitido asciende a los 1.123 millones de dólares.
Fecha de publicación: 15/11/2022

La República de Chile realizó una nueva emisión de bonos sostenibles, esta vez denominados en pesos chilenos, por un monto total de 1.123 millones de dólares (1.000.000.000.000 de pesos chilenos al 15 de noviembre), con vencimiento en 2034, a través de un proceso de book building con ofertas simultáneas en el mercado nacional e internacional. 

Las notas fueron emitidas con un cupón de 7,00 % y una tasa de interés fija anual de 6,95 %. La transacción alcanzó una demanda de 3,5 veces lo adjudicado. Goldman Sachs & Co, Itaú BBA USA Securities, Santander Investment Securities y Scotia Capital (Estados Unidos) fueron los compradores iniciales de la operación que cerró el 24 de octubre. 


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Los bufetes Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) y Morales & Besa (Santiago de Chile) asesoraron a la República de Chile. Los compradores iniciales confiaron en la capacidad de las firmas Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues - Chile (Santiago de Chile). 

Los ingresos obtenidos en la venta de las notas serán utilizados para financiar programas presupuestarios bajo el marco de bonos sostenibles, que califican como proyectos verdes y sociales. 

Esta emisión se suma a la realizada en el mes de enero, con la que el país recaudó 4.000 millones de dólares en un acuerdo de tres partes, cuyos fondos fueron utilizados en el financiamiento de proyectos sostenibles.


Asesores legales 

 

Asesores de la República de Chile: 

  • Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejeros Alejandro Gordano y Gabriel Grossman. Consejeros extranjeros Loreto Joannon y Manuel José Eyzaguirre. Asociado Matthew Russo. 
  • Morales & Besa (Santiago de Chile): Socios Santiago Martínez y Guillermo Morales. Asociados Gonzalo Pereira y Bárbara Echaiz.

Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander Investments Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc:

  • Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jaime Mercado y Juan Francisco Méndez. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor. Asociados Francisco Ducci, Juan Pablo Guzmán y Michael Slomovics. 
  • Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociados sénior Daniel Hernández y Juan Pablo Obaid. Asociada júnior Macarena Fuentes. 

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