Chedraui refinancia deuda por USD 300 millones con BofA y Santander

Chedraui USA y Grupo Chedraui negociaron un refinanciamiento con Bank of America y Banco Santander México, por 300 millones de dólares, que la cadena de supermercados mexicana usará para fortalecer su flexibilidad financiera y refinanciar su deuda.

La operación contó con la asesoría legal de Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) y Clifford Chance LLP* (Estados Unidos), por los bancos, y de Bufete Robles Miaja, S.C.* (Ciudad de México) y Sidley Austin LLP (Houston y Dallas), por Chedraui. El cierre se dio el 30 de junio.

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Según datos de la misma empresa, entre 2022 y 2024 ha firmado varios contratos de crédito estructurados a mediano y largo plazo para amortizar la deuda adquirida por la compra de Smart & Final en 2021, reduciendo sensiblemente sus niveles de apalancamiento (net debt / EBITDA).

Chedraui también ha mantenido programas recurrentes de certificados bursátiles, de corto y largo plazo en la bolsa mexicana, con emisiones continuas para liquidez operativa y capital de trabajo y también destinadas al refinanciamiento de créditos existentes y a su plan anual de inversión de capital.

Asesores legales de Bank of America, N.A., y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México:

Galicia Abogados, S.C.: Socios Guillermo Pérez Santiago y Rosemarie Mc Laren. Asociado Karim Chabero.

Asesores legales de Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. y de Chedraui USA:

Sidley Austin LLP: Socia Karen Goldstein. Senior Counsel Mark. Asociada Caroline Roberts.

*No confirmaron su participación.