02/07/2026
La empresa chilena de transmisión de energía eléctrica CGE Transmisión hizo la emisión más grande de su historia, con la colocación de 6.000.000 de Unidades de Fomento en bonos a largo plazo, Serie D y Serie E. La emisión fue el 23 de junio, equivalente a alrededor de 244 millones de dólares.
Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada y Bci Corredor de Bolsa S.A. fueron los agentes colocadores y Banco BICE el representante de los Tenedores de Bonos, tanto estos como la emisora fueron asesorados por Guerrero Olivos, deal counsel de la colocación.
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La Serie D fue de UF 3.500.000, con vencimiento en 2036 y una tasa anual de 3,47 %. La Serie E fue de UF 2.500.000, con vencimiento en 2046 y una tasa anual de 3,57 %. El capital levantado en la emisión se usará en el refinanciamiento de pasivos, financiamiento de inversiones y otros usos corporativos generales de CGE.
Los bonos fueron calificados como AA- por Fitch Ratings y AA por parte de la clasificadora nacional Feller Rate. Ambas emisiones se realizaron con cargo a la línea de bonos institucional identificada bajo el número 1.136 del registro correspondiente.
Asesores legales de la transacción:
Abogados in-house de CGE Transmisión S.A.: Ernesto Peñafiel Morgan, Andrea Viacava y Pamela Cárdenas.
Guerrero Olivos: Socio César Gálvez. Asociadas Alexandra Höpfner y Sophie Beaujanot.
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