CFE vuelve al mercado internacional de deuda con emisión sustentable

Fundada en 2009, CFE provee servicio eléctrico a más de 48 millones de clientes en México./ Tomada del sitio web de la empresa.
Fundada en 2009, CFE provee servicio eléctrico a más de 48 millones de clientes en México./ Tomada del sitio web de la empresa.
Coloca notas en dos tramos por un total de USD 1.500 millones.
Fecha de publicación: 08/10/2024

La estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió bonos sustentables por un monto total de 1.500 millones de dólares en dos tramos, el primero USD 1.000 millones al 6,45 % con vencimiento en 2035 y el segundo por USD 500 millones al 5,70 % con vencimiento en 2030. Se trata de la segunda oferta de este tipo que realiza la compañía en el mercado internacional y marca su retorno al mercado de deuda, al que no acudía desde 2022.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) representó a la emisora en la operación que cerró el 24 de septiembre.

Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) aconsejó a BBVA Securities, BofA Securities Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Mizuho Securities (USA), BNP Paribas Securities Corp., Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America, que intervinieron como compradores iniciales.


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Los valores ofertados están garantizados por algunas de las subsidiarias de la empresa, que destinará un monto equivalente a los ingresos netos obtenidos para financiar o refinanciar proyectos verdes o sociales elegibles de conformidad con su Marco de Financiamiento Sostenible, incluyendo proyectos de energía renovable, eficiencia energética y servicios de carácter social. Además, planea refinanciar préstamos bancarios de corto plazo.

La demanda de los bonos superó 6,5 veces el monto emitido. Se espera que estos coticen en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Fundada en 2009, CFE provee servicio eléctrico a más de 48 millones de clientes en México. A 2021 poseía 158 centrales de generación de ciclo combinado, termoeléctrica, hidroeléctrica, carboeléctrica, turbogás, combustión interna, nucleoeléctrica, geotermoeléctrica, eoloeléctrica y solar fotovoltaica.


Asesores legales

Asesores de Comisión Federal de Electricidad (CFE):

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Jorge Juantorena, Manuel Silva, Matthew Brigham, Amber Phillips Asociadas Carla Martini, Nicole Mueller, Adriana De Bartolo, Julia Huang, Anna Bintinger Abogado internacional Héctor Rafael Figueroa. 

Asesores de BBVA Securities, BofA Securities Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Mizuho Securities (USA), BNP Paribas Securities Corp., Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Y SMBC Nikko Securities America:

  • Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México): Socios Eric Silberstein Lerner y Asaf Jiménez Adorno. Asociados Alonso Montes de Oca Márquez, Ernesto Talamás Velázquez y Santiago Zardain Escudero.

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