La estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo un crédito revolvente sénior no garantizado por USD 1.260 millones de un sindicato de bancos.
En esta operación, que fue suscrita el 31 de julio, la prestataria recibió apoyo legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York).
Los prestamistas y Mizuho Bank, Ltd., que fungió de agente administrativo del sindicato de bancos, estuvieron representados por Hughes Hubbard & Reed LLP (Miami) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
El primer desembolso del financiamiento se registró el 16 de agosto.
Los recursos derivados del préstamo sindicado serán destinados a refinanciar el reembolso de una línea de crédito pendiente y para otros fines corporativos generales, de acuerdo con Cleary.
En agosto de 2017, la empresa emitió USD 1.025 millones de dólares en los mercados internacionales, en una operación de dos tramos: el primero fue la colocación de bonos por USD 750 millones en la Bolsa de Taipei (Taiwán) y el segundo, una oferta de Certificados Bursátiles por MXN 4.800 millones (equivalentes a aproximadamente USD 275 millones al 09/08/2017).
La CFE es una empresa propiedad del Gobierno Federal de México. A través de sus subsidiarias opera en las áreas de generación, transmisión, distribución y de suministro de servicios básicos.
Asesores legales
Asesores de Comisión Federal de Electricidad (CFE):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socia Chantal Kordula. Abogado sénior James Corsiglia. Asociados Amber Payne, Josephine Oshiafi, Miguel Alvarez Malvido, David Stewart Fisher. Paralegal Amy Hinz.
Asesores de sindicato de bancos y Mizuho Bank, Ltd.:
- Hughes Hubbard & Reed LLP (Miami): Socia Amy G. Dulin. Asociados Charlotte Marill y Shaun Haines.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociada Lourdes Elizondo Argüelles.
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