La empresa productiva del Estado mexicano Comisión Federal de Electricidad (CFE) salió al mercado internacional de capitales con una nueva colocación. En esta oportunidad, ofreció bonos por 850 millones de dólares para refinanciar obligaciones contratadas con anterioridad. Los valores devengan un cupón de 3.875 %, a un plazo de 12 años (con vencimiento en 2033) y están garantizados por CFE Distribución, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Transmisión, CFE Generación I, CFE Generación II, CFE Generación III, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI, compañías subsidiarias de la emisora.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York, en asuntos corporativos, tributarios y de la Ley de Compañías de Inversión de Estados Unidos; Creel, García - Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), con un equipo de mercado de capitales, impuestos, financiamiento de proyectos, energía e infraestructura y servicios financieros, así como abogados internos representaron a CFE.
Lee también: Cemex emite notas subordinadas por 1.000 millones de dólares
Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York), con abogados de las áreas de mercado de capitales e impuestos, y Galicia Abogados (Ciudad de México), aconsejaron a Barclays Capital, BNP Paribas Securities, BofA Securities y Citigroup Global Markets como coordinadores globales y a BBVA Securities y Santander Investment Securities como colocadores. La colocación se realizó el 20 de julio de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos, siendo la segunda de este año bajo este formato. La primera se concretó en febrero, cuando CFE volvió al mercado estadounidense con una emisión por 2.000 millones de dólares.
En mayo, la compañía colocó certificados bursátiles de largo plazo en el mercado mexicano para pagar préstamos.
Se espera que las notas sean listadas en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Las mismas recibieron calificación “BBB” de Standard & Poor’s, “Baa1” de Moody’s y “BBB-” de Fitch Ratings.
CFE suministra electricidad a 45 millones de clientes en todo México. La compañía actúa en los segmentos de generación, transmisión y distribución de energía.
Asesores legales
Asesores de Comisión Federal de Electricidad (CFE):
- Abogado in-house: Raúl Armando Jiménez Vázquez.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena y Jason R. Factor. Asociados Stephanie Monroe Rohlfs, Miguel Álvarez Malvido y Samuel Kramer. Abogado sénior Marc Rotter. Asistente legal María Belén Pironi.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Eduardo Flores Herrera, José Ignacio Segura y Jorge Correa Cervera. Asociados Luis Salomón Llinás, Diego Ernesto Aznar Gándara, Valentina Pliego, Diego Ramos Sánchez e Ivonne Montaño Sanluis.
Asesores de Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., BBVA Securities Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejera sénior Kirsten L. Davis. Consejero Michael Mann. Asociados Enrique Güijosa Rincón y Gurnaina Chawla. Asociado internacional Francisco Ducci.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Guillermo Pérez Santiago y Francisco Fernández Cueto. Asociados José Alejandro Cortés Serrano, Jorge Javier Mendizábal Hori, Luis Manuel Rosendo y Clarisa Jiménez.
}
Add new comment