Cencosud S.A. sirvió como fiduciante en la emisión de la sexta Serie de Valores Fiduciarios Cuotas Cencosud Serie VI, en sus Clases A, B y C, y de Certificados de Participación, por ARS 487.786.692 (USD 10.871.310,70 al 23 de mayo). La emisión se llevó a cabo este 15 de mayo.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. fue fiduciario y emisor, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fue organizador y cocolocador y SBS Trading S.A. cocolocador. Todas las partes de la emisión tuvieron a Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen como asesor legal externo; entretanto, Cencosud, TMF y Banco de Galicia y Buenos Aires también contaron con apoyo legal interno.
Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. calificó los VDFA como "Aaa.ar (sf)", los VDFB como "B2.ar (sf)", los VDFC como "Ca.ar (sf )" y los CP como "C.ar (sf)". Respectivamente, cada uno tuvo un valor de emisión de ARS 451.035.365 (USD 10.054.038.25 al 23 de mayo), ARS 5.394.443 (USD 120.247.64 al 23 de mayo), ARS 30.988.077 (USD 690.662.56 al 23 de mayo) y ARS 368.807 (USD 8.219.97 al 23 de mayo)
Moody's precisó que los títulos se pagarán con el flujo de fondos proveniente de los activos del fideicomiso, constituido a su vez por una cartera estática amortizable de aproximadamente 187.295 cupones de tarjeta de crédito (denominados en pesos argentinos) originados por Cencosud Argentina S.A.
Esta es la tercera emisión de valores fiduciarios que encabeza la filial argentina de Cencosud en 2019. En febrero, la emisión de la Serie IV de estos instrumentos fue por ARS 485.102.123 (USD 10.811.351.47 al 23 de mayo), mientras la emisión (en marzo) de la quinta serie se hizo por ARS 495.472.940 (USD 11.043.613.18 al 23 de mayo)
En octubre del pasado año, Cencosud constituyó un fideicomiso para su Programa de Emisión de Valores Fiduciarios, llamado "Más Cuotas II", por USD 250 millones. Asimismo, en abril de 2018, la casa matriz recibió un préstamo por USD 100 millones de Export Development Canada (EDC) para refinanciar sus pasivos.
Cencosud se dedica a la administración y explotación de centros comerciales, supermercados y tiendas minoristas en su tierra natal (Chile), Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Asesores legales
Asesores de Cencosud S.A.:
- Abogado in-house: Javier Luzzi.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
- Abogados in-house: Luis Vernet, Felipe Coudjmedjian y Melina Lozano.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.:
- Abogado in-house: Fernán Pereyra de Olazabal.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Tomás Rago, Nahuel Pérez de Villarreal y Bárbara Santori.
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