Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam) fue el asesor legal de la emisión de la séptima Serie de Valores Fiduciarios “Cuotas Cencosud Serie VII”, clases A, B, C, y de los Certificados de Participación, cuyo monto supera los 11 millones de dólares, (472 millones de pesos argentinos al 8 de julio).
Pagbam asesoró TMF Trust Company (Argentina), como fiduciario y emisor, así como al Banco de Galicia y Buenos Aires, como organizador y cocolocador, y a SBS Trading como cocolocador. De la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud, empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y home centers, se derivaron los bienes fideicomitidos de la serie.
En este caso, la Comisión Nacional de Valores de Argentina autorizó la Oferta Pública de los Valores Fiduciarios el 5 de junio de 2019 y la emisión del Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie VII se realizó el 12 de junio de 2019.
Moody's Latin America Calificadora de Riesgo otorgó calificación de “Aaa.ar (sf)” para los títulos Clase A; “Caa1.ar (sf) para los B; “Ca.ar (sf ) para los C y “C.ar (sf)” para los Certificados de Participación.
Actualmente, en manos de Cencosud están Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros supermercados, home centers y centros comerciales.
Asesores legales
Asesores de TMF Trust Company (Argentina); Banco de Galicia y Buenos Aires y SBS Trading:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam): Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Tomás Rago y Nahuel Perez de Villarreal.
Asesores de Cencosud:
- Abogado in-house: Javier Luzzi.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina):
- Abogados in-house: Luis Vernet, Felipe Coudjmedjian y Melina Lozano.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires:
- Abogado in-house: Fernán Pereyra de Olazabal.
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