Cencosud emite bonos sénior no garantizados por USD 500 millones

El retailer chileno Cencosud realizó una emisión internacional de bonos sénior no garantizados por un monto de 500 millones de dólares con una tasa de interés de 5,75% anual y vencimiento en 2036.

En simultáneo, lanzó una oferta de recompra en efectivo, realizada de manera concurrente, para adquirir la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en 2027 por un valor nominal total de USD 648,5 millones. 

Morales & Besa (Santiago de Chile) y abogados internos asistieron a la empresa en ambas operaciones. Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Carey (Santiago de Chile) atendieron a los representantes de los compradores iniciales en la colocación hecha el 15 de abril de conformidad con la Regla 144A y la Regulation S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos. Davis Polk también representó a los dealer managers en la recompra.

Con el refinanciamiento del bono con vencimiento en julio de 2027, Cencosud extiende el perfil de vencimientos de la compañía y refuerza su posición financiera. 

Suzano recauda USD 537,9 millones en emisiones realizadas en Brasil 

De acuerdo con información enviada por la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el próximo 15 de mayo ejercerá la opción de rescate total del saldo de los bonos 2027 en circulación. 

Cencosud opera una red de supermercados, tiendas de mejoras para el hogar, centros comerciales y grandes almacenes en Chile, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia. Tiene un centro tecnológico en Uruguay y una oficina comercial en China.

Asesores legales

Asesores de Cencosud S.A.:

• Abogados in-house: Josefa Rodríguez y Matías Aruta.
• Morales & Besa (Santiago de Chile): Socios Andrea Díaz, José Miguel Carvajal. Asociados Clemente Echenique, Bernardita Ureta y Camila Zúñiga.

Asesores de los representantes de los compradores iniciales:

• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejero Dustin Plotnick Asociados Megan P. Phansalkar, Sakiko Nishida, Dmitry Dobrovolskiy y Fred (Chen) Fu.
• Carey (Santiago de Chile): Socios Fernando Noriega, Cristián Figueroa y Manuel José Garcés. Asociados Angélica De la Carrera, Francisco Jiménez, Magdalena Menchaca y Javiera Leal.