La cementera mexicana Cemex emitió notas sénior garantizadas por 1.000 millones de dólares en el mercado internacional, a una tasa de 5,200 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 13 de septiembre de 2030).
En la colocación privada que cerró el 17 de septiembre Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos asesoraron a la emisora.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México), este último en la redacción y negociación de los documentos de la transacción, representaron a BNP Paribas Securities, Bofa Securities, J.P. Morgan Securities, HSBC Securities (USA), ING Financial Markets, Intesa Sanpaolo y Santander Investment Securities, como compradores iniciales.
*Warendorf (Países Bajos) asesoró a Cemex y sus subsidiarias neerlandesas: New Sunward Holding B.V.,Cemex Asia B.V. and Cemex Africa & Middle East Investments B.V. Por su parte, Ghr Rechtsanwälte AG también asesoró al emisor en Suiza, pero esto no fue confirmado por la firma.
Los valores están garantizados por subsidiarias de Cemex ubicadas en México, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Holanda y Suiza. Ellas son Cemex Concretos, New Sunward Holding, Cemex España, Cemex Asia, Cemex, Cemex Finance, Cemex Africa & Middle East Investments B.V., Cemex France Gestion, Cemex Research Group y Cemex UK. También fueron respaldados por una garantía real de primera prioridad sobre acciones de las subsidiarias del emisor.
La compañía informó que usará los recursos para propósitos corporativos generales, entre ellos el pago de deuda. La empresa solicitó autorización para listar los pagarés en la Bolsa de Valores de Irlanda para que sean negociados en Euronext Dublin.
En junio, la empresa emitió bonos por la misma cantidad, a una tasa de 7,375 % y plazo de siete años para financiar fines corporativos generales y pagar un crédito que le fue otorgado en 2017.
Cemex produce, distribuye y comercializa cemento y concreto premezclado, agregados, clínker y productos de construcción complementarios como asfalto, bloques de concreto y tejas para techos. Es considerada una de las mayores empresas del ramo en capacidad de producción.
Asesores legales
Asesores de Cemex S.A.B. de C.V.:
- Abogado in-house: Roger Saldaña Madero y Guillermo Hernández Morales.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Gregory A. Fernicola.
- Warendorf (Ámsterdam): Abogados Emile D. Uyldert y Kjell Stelling.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., Bofa Securities, INC., J.P. Morgan Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc., ING Financial Markets LLC, Intesa Sanpaolo, S.p.A. y Santander Investment Securities Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociada Juliette M. Todd. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistentes legales Eric Finkelberg y Zhiyuan Zuo.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Lorena Kiehnle Barocio.
*La nota se actualizó -el 16 de octubre- para incluir a Warendorf
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