La multinacional mexicana Cemex cerró un acuerdo de préstamo a plazo de tres años vinculado a la sostenibilidad por un monto de 493 millones de dólares (500 millones de euros al 31 de octubre).
El grupo de prestamistas estuvo compuesto por un sindicato de bancos encabezado por BBVA, que también participó como estructurador de sostenibilidad, BNP Paribas, Citibank, Mizuho Bank, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, Dublin Branch, Intesa Sanpaolo, New York Branch, Société Générale, The Bank of Nova Scotia y JPMorgan Chase Bank. La operación cerró el 14 de octubre.
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La prestataria recibió la asesoría legal de su abogado interno y de la firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York). Los prestamistas contaron con el apoyo de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos y Brasil (Nueva York, Washington, D.C. y São Paulo) y Galicia Abogados (Ciudad de México).
El 14 de septiembre de este año, la cementera lanzó una oferta de recompra en efectivo de sus bonos en circulación por un total de 400 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Cemex, S.A.B. de C.V.:
- Abogado in - house: Guillermo Hernández.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Steven Messina. Asociados Andrew Álvarez y Sebin Lee.
Asesores de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (“BBVA”), BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., y Mizuho Bank Ltd., Citibank, Bank of America, N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. - Dublin Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A., New York Branch, Société Générale, The Bank of Nova Scotia y JPMorgan Chase Bank:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Duane McLaughlin, Chase Kaniecki y Manuel Silva. Consejero Matthew Brigham. Abogada internacional Sofía Montes de Oca Márquez. Asociados Eugene Wei-En Woo y Eric Hazoury.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Asociada Silvia Fittipaldi.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Clarisa Jiménez Martínez.
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