18/10/2022
Cemex, multinacional mexicana, lanzó una oferta pública de recompra, en efectivo, de sus bonos en circulación al 3,875 %, con vencimiento en 2031, notas al 5,2 %, con vencimiento en 2030, y al 5,45 %, con caducidad en 2029, por un monto total de hasta 400 millones de dólares.
La oferta se lanzó el 14 de septiembre y se liquidó de forma anticipada el 30 de ese mismo mes. Citigroup Global Markets y Credit Agricole Securities actuaron como dealer managers.
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En esta operación, Cemex recibió la asesoría de su consultoría jurídica y de la firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York). Los dealer managers confiaron en la capacidad de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México).
Asesores legales
Asesores de Cemex S.A.B. de C.V. (Cemex):
- Abogado in - house: Guillermo Hernández.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Gregory A. Fernicola.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y Credit Agricole Securities (USA) Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Manuel Silva, Duane McLaughlin. Abogado internacional José Fuentes. Consejero Matthew Brigham. Asistente legal Nathaniel Pribil.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociado José Alejandro Cortés Serrano.
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