La cementera mexicana Cemex colocó notas sénior garantizadas por 1.750 millones de dólares, a una tasa anual de 3,875 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 11 de julio de 2031). Los valores están garantizados por Cemex Concretos, Cemex España, Cemex Asia, Cemex Corp., Cemex Finance, Cemex Africa & Middle East Investments, Cemex France Gestion (SAS), Cemex Research Group y Cemex UK, subsidiarias de la emisora en México, Estados Unidos, España, Países Bajos, Francia, Suiza y Reino Unido.
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En la colocación privada, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y cuyo cierre se registró el 12 de enero, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York); GHR Rechtsanwälte (Zúrich y Berna), en asuntos corporativos y de fusiones y adquisiciones, financieros y tributarios, y Warendorf Law– Países Bajos (Ámsterdam) representaron al emisor.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), con un equipo de las áreas de mercados de capital, tributos, ambiente y regulatorios, y Galicia Abogados (Ciudad de México) aconsejaron a BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA) y J.P. Morgan Securities como suscriptores.
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La compañía informó que usará los ingresos obtenidos para propósitos corporativos generales, incluyendo pago de deuda. En septiembre pasado la empresa emitió notas sénior garantizadas por 1.000 millones de dólares para los mismos fines.
Cemex solicitó autorización para listar los títulos en la Bolsa de Valores de Irlanda. Fundada en 1906, la empresa mexicana produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y clínker. También ofrece soluciones de construcción y soluciones globales (ingeniería y proyectos, optimización de plantas y operación y mantenimiento, entre otras).
Asesores legales
Asesores de Cemex S.A.B. de C.V.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Gregory A. Fernicola. Consejero Adam Waitman. Asociados Alicja Lam, Deni Li, Jennifer Friedman, Timothy Perdew, Megan Harewood y Andrew Petric.
- GHR Rechtsanwälte AG (Zúrich y Berna): Socios Marc Grüninger, Markus Brülhart y Gerhard Roth. Asociado sénior Stephan Hofer. Asociada Jil Suter.
- Warendorf Law– Países Bajos (Ámsterdam): Socio Emile D. Uyldert. Notario Kjell Stelling.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Duane McLaughlin, Manuel Silva y Jason R. Factor. Consejero Richard Bidstrup. Asociados Juliette M. Todd, Ari Goldberg. Abogados sénior David Stewart Fisher y James Corsiglia. Asistente legal Zhiyuan Zuo.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociado sénior José Alejandro Cortés Serrano. Asociada Lorena Kiehnle Barocio.
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