17/06/2025
Cemex emitió notas subordinadas sin fecha de vencimiento fija por 1.000 millones de dólares. Los valores devengarán intereses semestralmente a una tasa inicial del 7.200% anual. La tasa de interés se ajustará cada cinco años a partir del 10 de septiembre de 2030, año a partir del cual la empresa tendrá derecho a rescatar las notas.
La emisora fue representada por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos y Galicia Abogados (Ciudad de México) en la colocación privada realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 y fuera de Estados Unidos. La oferta fue liquidada el 10 de junio de 2025. Abogados internos también apoyaron a Cemex.
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BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Mizuho, BBVA, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, IMI Intesa Sanpaolo y SMBC Nikko, que actuaron como compradores iniciales, fueron atendidos por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York).
Cemex planea usar los ingresos recaudados para fines corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de deuda existente y otras obligaciones financieras. Con más de 100 años de historia, Cemex brinda soluciones y materiales de construción como cemento, concreto premezclado y agregados, entre otros.
Asesores legales
Asesores de Cemex, S.A.B. de C.V.:
- Abogado in-house: Roger Saldaña Madero.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Gregory Fernicola.
- Galicia Abogados (Ciudad de México): Socios Guillermo Pérez Santiago y Eugenio Sepúlveda. Asociados Sofía Montes de Oca, Karla Silva y Antonio Toca.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, BBVA Securities Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc, HSBC Securities (USA) Inc., ING Financial Markets LLC, Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Manuel Silva, Duane McLaughlin y Matthew Brigham. Consejero internacional Armando Ramos Castro. Asociado Mingyu Tang.
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