En El Salvador y Costa Rica, la guatemalteca Cementos Progreso y sus sociedades adquirieron los negocios de Cemex, por un monto de 335 millones de dólares. Con esta operación (firmada la primera semana de enero), Cementos Progreso amplía su liderazgo en el mercado centroamericano que ya alcanzó a tener operaciones en siete países de la región.
La compra, que involucró entrega de garantías, incluyó una planta y una estación de molienda de cemento totalmente integradas, siete plantas de concreto premezclado, una cantera de agregados y un centro de distribución en Costa Rica y otro en El Salvador. Se espera que la adquisición concluya durante el primer trimestre de este año luego de obtener las debidas aprobaciones y condiciones típicas de estos procesos.
Las empresas tuvieron como asesores legales en la operación a *Hogan Lovells (Miami) y Consortium Legal, por Cemex en Costa Rica y El Salvador, y a BLP (Costa Rica y El Salvador), Milbank LLP (Nueva York) y Cuatrecasas (Madrid), por Cementos Progreso.
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Plan de crecimiento de Cementos Progreso
Vale resaltar que la compra es parte del plan de crecimiento de la organización, fijado para 2025. Este se centra en expandirse en América Latina; de hecho, esta transacción ocurre luego de que Cementos Progreso adquiriera un molino de cemento, propiedad de Cemento Interoceánico, en Panamá (en 2019); además inauguró un molino en Belice, con una inversión de 8,2 millones de dólares, e inició operaciones en Colombia en 2020.
“Centroamérica es para nosotros todo lo que aspiramos a tener como mercado”, dijo recientemente José Raúl González, CEO de la compradora, en entrevista con Forbes. La empresa guatemalteca también participa en los mercados de cal en construcción e industriales en toda Centroamérica, República Dominicana, Ecuador, Trinidad y Tobago y Perú.
Para Cemex, de acuerdo con su sitio web, esta transacción le permite "avanzar en los objetivos de rebalanceo de nuestro portafolio, liberando recursos para financiar nuestras inversiones de crecimiento y continuar la reducción de nuestra palanca financiera”. La empresa mexicana señaló en este comunicado que la desinversión los acerca al objetivo del plan estratégico de Cemex, Operación Resiliencia, para optimizar su portafolio global.
En busca de este apalancamiento, se presume que los recursos obtenidos de la venta sean usados por la cementera mexicana en financiar su crecimiento por medio de inversiones complementarias en Europa, Asia y Estados Unidos.
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Asesores legales
Cemex El Salvador, S.A. de C.V. y Cemex (Costa Rica), S.A.
Hogan Lovells: Socio Jorge Diaz-Silveira. Director Legal Jose F. Valdivia, III. Consejero sénior Thomas R. Woolsey. Abogado Andrés Chaves. Asesor internacional Pedro Martínez. Asociado Ernesto Sanz.
Consortium Legal: Costa Rica: Socios Juan Manuel Godoy, Rolando Laclé, Juan Manuel Cordero, David Reuben y Rafael Luna. El Salvador: Socio Diego Martin. Asociados Gustavo Vega y Pablo Sorto.
Cementos Progreso Holdings, S.L.
Milbank LLP: Socios Francisco Núñez, John Franchini, Carolina Walther-Meade, Nicholas Smith, Max Goodman, Fiona Schaeffer y Ross Shepard. Asociados Sonia López y Michael Rivkin. Abogado internacional Manuel Domínguez. Asistente legal Fatima Bazzi.
BLP: Socios Luis Castro, Adriana Castro, Zygmunt Brett Y Mariana Nochez. Asociados Adriana Acuña, Elia Naranjo, José Golchez, Diego Quirós, Elena Foltrán, Yannsi Paniagua, Alexandra Aguilar, Carolina Arce, Luis Palacios, Gabriel Durán, Fernando Shum, Leon Weinstok, Uri Weinstok, Ariel Leiva, Carlos García, Juan Carlos Tristán, Alejandro Goicuría y Francisco Obando.
Cuatrecasas: Socios Juan Aguayo, León López y Antonio Barba. Abogada Natalia Tallada Duñabeitia.
*La nota fue actualizada el 7 de febrero para incluir a Hogan Lovells.
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