Luego de levantar 650 millones de reales (111,97 millones de dólares, al 25 de noviembre) en una ronda de financiación liderada por Summit Partners, la infratech Celcoin compró CobranSaaS (Tivea Sistemas Financeiros Ltda.), una startup especializada en facturación y gestión de billeteras que ofrece soluciones de recuperación de créditos.
No se conoció el valor del acuerdo, que cerró el 12 de noviembre y que fue asesorado por BRZ Advogados, por Celcoin, y Veirano Advogados, por CobranSaaS y sus socios: Marcos D'Avila Gabbardo, Eduardo Pianezzola, Marcos Peruzzo, Tiago Peruzzo y Adhub Holding S.A. BRZ dijo que el acuerdo representa para Celcoin el fortalecimiento de su estrategia de ofrecer una solución integrada para las operaciones crediticias.
La adquisición fue catalogada como “estratégica” por Veirano, cuya socia Clarissa Yokomizo explicó “representa una gran oportunidad de crecimiento para ambas partes, ya que formar parte del ecosistema de Celcoin le permitirá a CobranSaaS expandir su negocio y multiplicar el alcance de sus servicios. Además, esto es parte de la estrategia de Celcoin de ofrecer servicios financieros y de cobranza más amplios y convertirse en el líder de esta industria”.
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Es por esto que Marcelo França, CEO de Celcoin, dijo a medios que la adquisición le permitirá a la empresa “cerrar el ciclo completo” (desde la emisión hasta la gestión) del crédito en Brasil que, según él, “todavía tiene muchos obstáculos.” CobranSaaS emite más de 6 millones de facturas mensuales y Celcoin integrará esta tecnología en su negocio de crédito además de a sus socios originales, quienes permanecerán como ejecutivos y participarán activamente en la empresa.
Esta es la quinta adquisición de Celcoin, desde 2022, y la primera luego de la inversión de Summit, en junio pasado. Antes de esto, compró Galax Pay (especializada en soluciones de facturación), Flow Finance (que fortalece la infraestructura de crédito), Finansystech (startup en Open Finance) y Reg+ (una regtech de soporte de cumplimiento normativo).
Algunos de los clientes de CobranSaas (entre cerca de 90) son Cielo, Neon, Magalu, C&A, DM Card, Pernambucanas y Empírica. Celcoin, que también tiene como accionistas a Vox Capital e Innova Capital, atiende a más de 600 bancos digitales y fintechs.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Celcoin Participações Ltda.:
BRZ Advogados: Socia Alessandra Salgado y Pedro Zanotta. Asociada sénior Dayane Garcia Lopes Criscuolo. Asociada Maria Gabriela Garbelotti.
Asesores de Tivea Sistemas Financeiro Ltda.:
Veirano Advogados: Socia Clarissa Yokomizo. Asociados Tamara Borges de Castro Ribeiro y Felipe Getz.
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