El 7 de diciembre de 2018 el Fideicomiso Financiero Ceibo Créditos I emitió valores de deuda y certificados de participación por un monto de ARS 71.404.270 (USD 1.864.220 al 2 de enero de 2019).
La transacción se desglosó de la siguiente forma:
- Valores de deuda fiduciaria sénior por ARS 38.201.284 (USD 1.014.624,43 al 2 de enero).
- Valores de deuda fiduciaria clase B por ARS 3.570.213 (USD 94.813,53 al 2 de enero).
- Certificados de participación por ARS 29.632.773 (USD 785.707,94 al 2 de enero).
En la oferta pública, Ceibo Créditos S.A. actuó como fiduciante y administrador. La entidad fue asistida por Marval, O’Farrell & Mairal.
Cohen S.A., que actuó como fiduciario, organizador y colocador, recibió apoyo de su equipo jurídico interno.
La emisión fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 26 de noviembre y se realizó bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios Ceibo Créditos.
Los bienes fideicomitidos se componen de una cartera de créditos originados en préstamos personales otorgados por Ceibo Créditos y cedidos a Cohen.
Fix SCR otorgó calificación AAsf(arg) a los VDFS, BBBsf(arg) a los VDFB y CCsf(arg) a los CP en octubre.
Los valores fiduciarios se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma).
Desde 2015 Ceibo Créditos ofrece préstamos al personal de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal de Argentina para la adquisición de productos en locales afiliados. La empresa se apalanca en la tecnología para la gestión de préstamos en línea, que descuenta a través de débitos en las cuentas bancarias de los beneficiarios.
Asesores legales
Asesores de Ceibo Créditos S.A.:
- Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
Asesores de Cohen S.A.:
- Abogados in-house: Soledad Belinco y Álvaro Catalá.
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