CBO y OceanPact completan su fusión para crear un gigante marítimo de USD 868 millones

Las brasileñas CBO, que opera principalmente en el sector infraestructura, y OceanPact, especializada en servicios marítimos, firmaron un acuerdo de fusión para combinar sus negocios integrando CBO en OceanPact. El acuerdo fue suscrito el 27 de febrero y concluyó, por un valor confidencial, este 16 de septiembre.

La asistencia legal de la operación corrió a cargo de Mattos Filho Advogados, por CBO y sus accionistas controladores Vinci Partners y Pátria Investimentos, y Trindade Sociedade de Advogados, por Oceanpact.

El acuerdo cerró una vez cumplió todas las condiciones suspensivas, incluida la aprobación por parte de las juntas generales de accionistas de ambas compañías y la autorización en materia de competencia otorgada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

Swissport International ingresa al mercado colombiano tras adquirir participación mayoritaria en GHI

Ahora ambas empresas tienen en conjunto una flota de cerca de 70 buques, contratos vigentes por unos 13.600 millones de reales brasileños (2.624 millones de dólares, aproximadamente), dentro de una compañía valorada en unos 4.500 millones de reales (868,43 millones de dólares).

Como resultado de la absorción, los accionistas de CBO poseen aproximadamente 57,86 % del capital social de la compañía combinada; Vinci Compass, 21,8 %; fondos de Patria Infrastructure, 21,8%; Flavio Andrade (fundador de Oceanpact), 13 %; BNDESPar, 10,9 %; ejecutivos de OceanPact, 3,8 %, y capital flotante 28,7 %.

Según Oceanpact, la combinación de negocios se fundamenta en la generación de una caja reforzada que incrementa el potencial de distribución de dividendos, una mayor capacidad operativa derivada de una base de activos ampliada, la creación de valor mediante la integración comercial y operativa y la complementariedad de la flota.

Asesores legales de CBO Holding S.A., Pátria Investimentos Ltda. y Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.:

Mattos Filho Advogados: Socios Claudio Oksenberg, Vanessa Fiusa, Paula Baptista de Oliveira, Pedro de Souza Dias, Thais Rezende Bandeira de Mello Rodrigues y Nilton de Mattos Neto. Asociados Marcelo Matos de Andrade, Matheus Tavares, Cleber Oliveira Silva, Thamires dos Santos, Mariana da Rosa, Maria Medina Pena, Duane Sarlo de Brito Santos, Igor do Amaral Quintanilha y Leonardo Lourenço de Oliveira.

Asesores legales de Oceanpact Serviços Marítimos S.A.:

Trindade Sociedade de Advogados: Socio Pedro Testa. Asociados João Siqueira, Barbara Fernandes y Alexandre Secco.