Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. emitió el 12 de abril Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Pyme Clase III por un monto de ARS 23.097.332 (USD 522.017 al 1 de mayo).
Los valores devengan una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la tasa Badlar más un margen de corte al 12 % y plazo de 12 meses.
Tanoira Cassagne Abogados actuó como deal counsel en la operación, en la que asistió a la emisora, así como a Max Valores S.A. (organizador y colocador) y a Banco Supervielle S.A., que fungió de colocador.
Catalinas Cooperativa tiene una trayectoria de 16 años en el otorgamiento de créditos a sus asociados, especialmente pymes.
El ingreso neto proveniente de la emisión se destinará a capital de trabajo, de acuerdo con Tanoira Cassagne.
FIX SCR otorgó calificación “A3(arg)” a los valores, según informe del 1 de abril.
En mayo de 2018 la cooperativa emitió valores de deuda Clase II por ARS 20 millones (USD 960.000 al 4 de mayo de 2018).
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Abogados Juan Sanguinetti y Belén Azimonti.
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