Las marcas de bebidas Juicy Juice®, Little HUG®, Fruit2O®, Nutrament®, Daily's® y SunnyD Vodka Seltzer® fueron adquiridas, junto con muchas otras del portafolio de Harvest Hill Beverage Co. (empresa líder de bebidas en Estados Unidos), por el grupo multinacional Castillo Hermanos, que firmó con Brynwood Partners (matriz de Harvest Hill) un acuerdo de compraventa estimado (extraoficialmente, según medios) en 1.500 millones de dólares.
El acuerdo fue firmado el 3 de abril y está sujeto a las condiciones habituales de cierre y a la obtención de las aprobaciones regulatorias. Para completar la adquisición, Castillo Hermanos se asoció con la firma de inversión privada Centerview Capital, que será su socio estratégico para impulsar el crecimiento de este negocio en EE. UU.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) asesoró legalmente a Castillo Hermanos y Holland & Knight LLP (Stamford, Orlando, Philadelphia, San Francisco y Washington, DC) hizo lo propio para Harvest Hill y señaló que la venta de Harvest Hill representa la mayor transacción en los 40 años de historia de Brynwood Partners. Citigroup fue el asesor financiero de Castillo Hermanos y estructuró el financiamiento (también de monto confidencial) para la adquisición.
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Juan Monge Calderón, presidente de Castillo Hermanos, dijo en un comunicado que la adquisición ampliará significativamente la presencia de Castillo Hermanos en EE. UU., que ha trabajado en los últimos años en la creación o adquisición de marcas globales “que garanticen un crecimiento sostenido y continúen fortaleciendo nuestro liderazgo”.
La transacción creará un actor atractivo que está bien posicionado para capitalizar las importantes oportunidades que ofrece el sector de jugos y bebidas alcohólicas en Estados Unidos, se lee en el comunicado.
Para expandirse en el país norteamericano, Castillo Hermanos aprovechará la estructura marcaria, de fabricación y distribución y de relaciones con minoristas que Harvest Hill tiene en el lugar. También la usará para introducir al mercado local las marcas de las bebidas de su unidad de negocio Maravilla: en vez de importarlas, empleará la infraestructura recién adquirida para reducir los costos de producción y distribución al fabricar in situ. Se espera que todos los empleados de Harvest Hill, incluyendo el equipo directivo y de liderazgo, mantengan sus puestos al concluir la transacción.
Castillo Hermanos tiene presencia en más de 35 países y un portafolio con más de 75 marcas de cerveza, agua embotellada, bebidas carbonatadas y no carbonatadas, alimentos, empaques, comercio minorista y bienes raíces. Algunas de estas marcas son Gallo Beer (Famosa Beer en Estados Unidos), Del Frutal y Raptor.
Esta nueva operación es una de las varias que otras compañías latinoamericanas han hecho en Estados Unidos en los últimos años y que incluye, entre otras, la adquisición de Badia Spices, por parte de Grupo Mariposa (de Guatemala); la adquisición de Big Easy (fabricante de bebidas probióticas de Nueva Orleans) y de High Brew (marca de café frío listo para beber), por parte de Beliv (de Argentina), y la compra de Wise Foods, Inc. (marca líder de snacks salados), por parte de Arca Continental, S.A.B. de C.V. (de México).
Asesores legales de la transacción
Asesores de Castillo Hermanos:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP: Socios Michael Civale y Alejandro Gonzalez Lazzeri. Consejera Caroline Frizzo.
Asesores de Harvest Hill Beverage Company:
Holland & Knight LLP: Socios Martin Clarke, Seth Milligan, Gary Schoenbrun, John Dierking, Eric Rubin, John Flaherty, David Valeck y Michael Newman. Asociados Bianca Poehailos, Jiyeon Barta, Rachel Long y Burke Depuy. Asesor legal sénior Ryan Kocse.
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