La empresa de retail francesa Grupo Casino realizó una oferta pública de acciones ordinarias de su subsidiaria brasileña Assaí por un total de 507 millones de dólares (2.675 millones de reales brasileños al 10 de enero del 2023). La operación cerró el 2 de diciembre.
Este movimiento reduce la participación de Grupo Casino en la compañía al 30 %. La transacción comprende la venta de 140,8 millones de acciones representadas por American Depositary Shares de Sendas Distribuidora que equivalen al 10,4 % del capital de Assaí.
Assaí contó con la asesoría de Machado Meyer Advogados. Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan, Banco Bradesco BBI, Banco Safra y Banco Santander (Brasil) actuaron como colocadores y fueron asesorados por Lefosse Advogados en Brasil.
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Trascendió que White & Case LLP y NautaDutilh prestaron sus servicios legales al vendedor, y que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom apoyó a los colocadores, pero nuestro equipo no ha podido confirmar esta información.
Cada acción se vendió a 3,72 dólares (19,40 reales brasileños). La vendedora participó que utilizará los fondos para reducir deuda.
Grupo Casino opera varios supermercados en Francia, Uruguay, Brasil y Colombia. Assaí es una cadena de establecimientos de venta de víveres dueña de 263 tiendas en todo Brasil. Además, es distribuidor de diversas marcas nacionales e internacionales como Fini, Gallo, Pringles y Pamplona.
Asesores legales
Asesores de Assaí:
- Machado Meyer Advogados: Socias Alessandra De Souza Pinto y Eliana Ambrósio Chimenti. Asociados Rafael Erlinger y Renata Augusto Passos.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Safra S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Lefosse Advogados: Socios Rodrigo Junqueira y Jana Araujo. Consejera Luciana Moutinho. Asociados Carolina Garrote y Pedro Lisboa.
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