Carrefour Brasil (Atacadão) compró la totalidad de las acciones de Grupo BIG Brasil, considerado el tercer minorista de alimentos del país y valorado en 1.249,5 millones de dólares (7.000 millones de reales al 9 de abril). La adquisición se realizará 70 % en efectivo por 928 millones de dólares (5.200 millones de reales) y el resto, 30 %, a través de 116.822.430 acciones de nueva emisión de Carrefour Brasil.
El 23 de marzo, la compañía suscribió un acuerdo de compra de acciones, fusión y otros pactos con los controladores de Grupo BIG: Momentum - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fondo controlado por entidades relacionadas con la compañía global de inversión Advent International, y Brazil Holdings SCS, entidad controlada por la cadena estadounidense de retail Walmart.
En esta transacción Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York), Machado Meyer Advogados (São Paulo), aconsejaron a la compradora.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) le ofreció asistencia en materia antimonopolio.
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Bredin Prat (Francia) también la apoyó, pero la firma no respondió nuestros requerimientos de información al cierre de esta edición.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representó a Momentum – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Para Carrefour, presente en Brasil desde 1975, la adquisición de BIG Group “es un importante movimiento de transformación” y fortalece su liderazgo en el mercado de distribución con formatos y ubicaciones muy complementarios. De acuerdo con Reuters, la empresa busca crecer en mercados fuera de Francia, donde la competencia se ha endurecido. Precisó que con Grupo BIG ampliará su presencia en regiones donde tiene una penetración limitada, como el noreste y sur de Brasil, y que cuentan con un fuerte potencial de crecimiento. Además, le permite expandirse en sus formatos tradicionales (principalmente cash & carry e hipermercados) y reforzar su presencia en formatos donde participa de forma limitada como supermercados y soft discount. La compañía operará en un nuevo segmento de mercado con el formato Sam's Club, a través de un contrato de licencia con Walmart. También espera acelerar el crecimiento de su oferta digital.
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Las ventas brutas combinadas de ambos grupos se calculan en 17.850,4 millones de dólares (100.000 millones de reales), el número de establecimientos en 876 y la fuerza de trabajo en 137.000 personas. BIG Brasil, que opera en el país desde 1995, aportará 387 tiendas multiformato distribuidas en 19 estados de Brasil. La compañía tiene 41.000 empleados.
El cierre de la negociación se proyecta para 2022 una vez que obtenga la aprobación de los accionistas de Carrefour Brasil y del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
Asesores legales
Asesores de Atacadão S.A. (Carrefour Brasil):
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Sergio J. Galvis, Werner Federico Ahlers y Mehdi Ansari. Asociados Fabio Weinberg Crocco, Christina Cheung y RuiHui Yu.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Arthur Bardawil Penteado, Bruna Marrara, Elie Jaques Sherique, Ivana Amorim De Coelho Bomfim, Vitor Fernandes De Araujo y Mariana Meditsch. Abogados Bianca Telles Menchise, Tatiana Machado Soares, Laura Ducati Dabronzo y Gustavo Ferreira De Campos.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socia Barbara Rosenberg. Asociados Guilherme El-Hadi Franco Morgulis y Marcela Abras Lorenzetti. antimonopolio
- Bredin Prat (Francia)*
Asesores de Momentum – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Figueiredo Nascimento, Luciana Pietro Lorenzo, Andrea Bazzo Lauletta, Paulo Camargo Tedesco, Mariana Spoto Cobra, Marcio Soares y Cleber Venditti da Silva. Asociados José Francisco Rodrigues Gontijo, Rodrigo Cervone Miranda, Maria Fernanda Fidalgo Fernandes da Cunha, Vítor de San Juan Faria, Thomaz Miguel Costa Carpes y Ana Carolina Folgosi Bittar.
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