The Carlyle Group vende participaciones mayoritarias en Azzaro Trading S.A. e Inca Rail S.A.

El gestor estadounidense de inversiones The Carlyle Group vendió, a subsidiarias del fondo de inversión RBB L.P., sus participaciones mayoritarias en las empresas peruanas Azzaro Trading S.A. e Inca Rail S.A., por montos confidenciales. 

RBB Salus Holdings Limited compró una participación mayoritaria controladora en Liderman, equivalente al 88,75 % del capital social de Azzaro Trading. La transacción se estructuró y ejecutó a través de una oferta pública de adquisición (OPA).

Mediante una operación extrabursátil realizada en la Bolsa de Valores de Lima, Andes Holdings Limited adquirió de Track Investment Holdings Limited, subsidiaria controlada por The Carlyle Group, el 100 % de su participación accionaria total en Inca Rail S.A., equivalente al 80 % del accionariado.

Las operaciones concluyeron el 21 de abril. En la compraventa de Azzaro Trading, Hernández & Cía. (Lima) asesoró a RBB, L.P., la compradora, y abogados internos, Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) y Carey (Santiago de Chile) apoyaron al principal inversionista de esta. Mientras que Debevoise & Plimpton - Estados Unidos (Nueva York) y Hernández & Cía. (Lima) atendieron a la vendedora.

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En la compraventa de Inca Rail, Hernández & Cía. (Lima) representó tanto a la compradora como a su principal inversionista; la empresa objetivo recibió asistencia legal interna y The Carlyle Group fue aconsejada por Debevoise & Plimpton - Estados Unidos (Nueva York) y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima).

Estas operaciones representan la salida de The Carlyle Group de Azzaro Trading e Inca Rail. RBB es un fondo de reciente constitución, con foco en empresas de América Latina. La adquisición de una participación controladora en Liderman es considerada una incorporación relevante a su portafolio.

Azzaro Trading ofrece servicios de vigilancia, seguridad corporativa, monitoreo electrónico y soluciones tecnológicas. Es propietaria y holding de Liderman, empresa líder en servicios de seguridad privada en el Perú, con operaciones en Chile, Ecuador y Estados Unidos.

Inca Rail es una operadora ferroviaria que presta servicios de transporte de pasajeros y turismo a Machu Picchu.

Asesores legales

° Operación 1 (Compraventa de Azzaro Trading S.A.)

Asesores de RBB L.P.:

• Hernández & Cía. (Lima): Socios Juan Luis Hernández y José Manuel Abastos. Asociado sénior Luciano Rebagliati. Asociados Rosario Miranda y Valentina Hernández.

Asesores del inversionista principal de RBB, L.P.:

• Abogado in-house: Brian Hauer.
• Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio José Luis Cúneo Galdós. Asociada Alejandra Quintanilla.
• Carey (Santiago de Chile): Socio director Pablo Iacobelli. Socia Patricia Silberman. Asociado Felipe Hinzpeter.

Asesores de The Carlyle Group Inc.:

• Debevoise & Plimpton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jon Adler, Erin Cleary y David Grosgold. Consejero Sergio Torres. Asociados Jason Zhang, Hadel Alfagir, Emily Cohen, Daniel Jaret, Olivia Coral Daniels y Corey Mavleos. Asistente legal Justin B. Fiszer.
• Hernández & Cía. (Lima): Socios Juan Luis Hernández, Sandro Cogorno, Gloria Zubizarreta y Fernando Núñez. Asociados sénior María Fe Alvarez Calderón y Dante Matos.

° Operación 2 (Compraventa de Track Investment Holdings Limited)

Asesores de RBB, L.P.:

• Hernández & Cía. (Lima): Socios Juan Luis Hernández y José Manuel Abastos. Asociado sénior Luciano Rebagliati. Asociados Rosario Miranda y Valentina Hernández.

Asesores del inversionista principal de RBB, L.P:

• Hernández & Cía (Lima): Socios Juan Luis Hernández y Rodrigo Flores. Asociados sénior Verónica Balta y Pablo León.

Asesores de Inca Rail S.A.:

• Abogada in-house: Jessica Jimenez.

Asesores de The Carlyle Group Inc.:

• Debevoise & Plimpton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jon Adler, Erin Cleary y David Grosgold. Consejero Sergio Torres. Asociados Jason Zhang, Hadel Alfagir, Emily Cohen, Daniel Jaret, Olivia Coral Daniels y Corey Mavleos. Asistente legal Justin B. Fiszer.
• Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socia Susan Castillo. Asociado principal Ricardo Chirinos.