The Carlyle Group compró los activos de exploración y producción terrestres (onshore) de petróleo y gas de la estadounidense Occidental Petroleum (OXY) en las cuencas de Llanos Norte, Magdalena Medio y Putumayo, en los departamentos de Arauca, Santander y Putumayo, respectivamente, por 825 millones de dólares.
De este monto la compradora cancelará 700 millones de dólares por adelantado y pagará el resto en función de ciertos objetivos de precios de producción y materias primas.
La operación fue suscrita el 1 de octubre y su cierre, previsto para este trimestre, depende de la aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
En esta, Latham & Watkins (Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y España), en materia corporativa, tributaria, regulatoria y asuntos de propiedad intelectual, y Gómez Pinzón Abogados (Bogotá) asesoraron a The Carlyle Group como comprador.
White & Case (Estados Unidos y Reino Unido) representó a OXY como vendedor.
Con un equipo de las áreas de fusiones y adquisiciones, recursos naturales y ambiental, Posse Herrera Ruiz (Bogotá) asistió a Occidental Andina, que también fungió de vendedor.
Occidental informó que continuará operando bloques de exploración costa afuera (offshore) en Colombia, mercado en el que ha trabajado por más de 40 años en alianza con Ecopetrol. Además, se concentrará en apoyar a la petrolera estatal colombiana en sus operaciones terrestres en Estados Unidos.
La venta de las operaciones onshore de OXY en Colombia forma parte de un plan de desinversión de activos que solo este año asciende a 2.000 millones de dólares.
La compañía está presente en Estados Unidos, Medio Oriente, África y América Latina.
Asesores legales
Asesores de The Carlyle Group:
- Latham & Watkins – Estados Unidos (Nueva York): Socios Antonio Del Pino y David Raab. Asociados Alan Rozen y Anne McGinnis.
- Latham & Watkins – Reino Unido (Londres): Socios Sam Newhouse, Simon Tysoe y Deborah Kirk. Asociados Hector Sants, Evelyne Girio, James Thomson, Amrita Ahuja, Pierre-Axel Aberg y Kirsty Watkins.
- Latham & Watkins – Bélgica (Bruselas): Socio Luca Crocco.
- Latham & Watkins – España (Madrid): Asociado Carlos Betoret.
- Gómez–Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socios José Luis Palacios, Andrés Hoyos Ramírez y José Luis Suárez Parra. Asociados sénior Lina Correa Posada, Andrés Felipe Fonseca Struss y Catalina Prieto Nuñez. Asociados Juan Pablo Perdomo Ayala, Nicolás Rocha Pésantez Sáenz y Andrés Eduardo Gómez.
Asesores de Occidental Petroleum Corporation (OXY):
- White & Case - Estados Unidos (Houston, Nueva York, Washington, D.C. y Miami): Socios Jay Cuclis, Emery Choi, Mingda Zhao, William Parish, Chad McCormick, Seth Kerschner, Rebecca Farrington, Daniel Levin, David Hille y Cristina Brayton-Lewis. Consejeros Fern Han y Jeremy Kuester. Asociados Danny Hatch, James Langlois, Nicole Rodriguez-Fierro, Carlos Ramon Diaz Sordo, Michael Rodgers, Katherine Raunikar, Ashley Williams, Sandra Jorgensen y Amanda Parra Criste.
- White & Case - Reino Unido (Londres): Socio Richard Jones.
Asesores de Occidental Andina:
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Jaime Herrera y Álvaro Rodríguez. Mariana Sánchez, Erika Serrano, Julián Manrique y Juliana Zúñiga.
}
Add new comment