Carestream Health, proveedor de equipos de imágenes médicas, alcanzó un acuerdo con Credit Suisse, Cayman Islands Branch, para refinanciar tres líneas de crédito garantizadas sindicadas por un monto total de 1.065 millones de dólares.
En la operación -que cerró el 14 de mayo- Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.), en asuntos corporativos, de reestructuración e insolvencia y tributos, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, este último con un equipo del área de banca y finanzas, asesoraron a Carestream. Adicionalmente, Creel asistió a las subsidiarias mexicanas Soluciones Médicas Comerciales y Soluciones Médicas Manufactura.
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asistió a Credit Suisse como agente administrativo y como agente colateral. La operación involucró 37 jurisdicciones, incluyendo a Estados Unidos, México y Brasil.
Fried, Frank explicó que la transacción incluyó una extensión de las fechas de vencimiento, entre otras enmiendas, a una línea de crédito renovable por 118 millones de dólares, a una línea de crédito de primer plazo por 581 millones de dólares y a una línea de crédito de segundo término por 366 millones de dólares.
La garantía de Carestream en México implicó una promesa de acciones y un derecho de retención flotante sobre el inventario y otros activos ubicados en sus instalaciones en ese país. La empresa tiene más de 100 años de trayectoria, ofrece sistemas de radiología y soluciones informáticas para medicina y sistemas de rayos X para pruebas no destructivas. Es parte del grupo canadiense Onex y opera en 150 países.
Asesores legales
Asesores de Carestream Health, Inc. (Carestream), Soluciones Médicas Comerciales, S.A. de CV. (SMC) y Soluciones Médicas Manufactura, S.A. de C.V. (SMM):
- Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.): Socios Daniel J. Bursky, J. Christian Nahr, Ezra Schneck, Brad Eric Scheler, Peter B. Siroka, Joseph E. Fox y Alan S. Kaden. Asociados Hana Nah, Tristan Schmidt, Idan Shkaltz y Ryan L. Conley.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Giovanni Ramírez Garrido. Asociados Alejandro Isaac, Lorena Bustamante y José Pablo Buenfil.
Asesores de Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Patrick Meshoulam Aguila, Ricardo Maldonado Yáñez y Patricio Trad Cepeda. Asociado Enrique Ríos Szalay Terán.
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