A escala global, la compradora recibió asesoría de Jones Day (oficinas en 17 localidades) y de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York, junto a Carey, en Santiago de Chile, y Arias, en San José de Costa Rica.
Además, la empresa recibió asesoría financiera de Goldman, Sachs & Co. y Perella Weinberg Partners LP.
La vendedora fue aconsejada por BLP (San José). Supimos que Baker McKenzie asistió a Medtronic a escala global, pero la firma no emitió comentarios al respecto. Hasta el momento, LexLatin no identificó a otros bufetes participantes en la operación.
Ambas empresas habían suscrito un acuerdo de compra de activos en acciones el 18 de abril de 2017. La negociación contemplaba un cierre por etapas, que comenzó en agosto de 2017. En Chile, la transacción finalizó el 27 de julio de este año.
De acuerdo con un comunicado de prensa, Cardinal Health financió la adquisición con una combinación de nuevas notas sénior no garantizadas por USD 4.500 millones, efectivo existente y préstamos bajo acuerdos vigentes de crédito.
La transacción involucró el negocio de cuidado del paciente, trombosis venosa profunda e insuficiencia nutricional, que abarca 23 categorías de productos, incluyendo marcas líderes como Curity, Kendall, Dover, Argyle y Kangaroo, e incluye la transferencia de acciones.
Cardinal Health ofrece soluciones a sistemas hospitalarios, farmacias, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios clínicos y consultorios médicos en todo el mundo. Con la adquisición, su nómina crecerá hasta 50 mil empleados en casi 60 países.
Fundada en 1949, Medtronic es reconocida como una de las mayores empresas de tecnología médica a escala global. La tecnología provista por la empresa es utilizada para tratar unos 40 trastornos médicos. La empresa opera en más de 140 países.
Asesores legales
Asesores de Cardinal Health, Inc.:
- Jones Day (Detroit, Múnich, Chicago, Nueva York, Ciudad de México, São Paulo, Frankfurt, Hong Kong, Sídney, Tokio, Madrid, Washington, D.C., Bruselas, Ámsterdam, Milán, Singapur y Taipei): Socios Timothy Melton, Christian Fulda, Michael Ferrell y Manuel Romano. Consejeros Artur Badra y Guillermo Larrea. Asociados Tamara Ribeiro, Salvador Gallo, María Pérez Borja, Jaime Rodriguez y Nathalia Cipelli.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (*)
- Carey (Santiago de Chile): Socios Cristián Eyzaguirre, Francisco Guzmán y Pablo Iacobelli. Directora Alejandra Risso. Asociados Angélica De la Carrera, Carla Karzulovic, Manuel José Garcés, Nicolás Calderón y Sergio Mesías.
- Arias (San José): Socios Vicente Lines y Carolina Flores. Asociadas Cristina Guerrini, Victoria Hernández y Ligia Alfaro.
Asesores de Medtronic plc:
- BLP (San José): Socio Ronald Lachner.
(*): Al cierre de esta edición, la firma no había confirmado la identidad de los abogados que trabajaron en la operación.
}
Add new comment