Canvia (AI Inversiones Palo Alto II S.A.C.) colocó bonos corporativos por PEN 85 millones (aprox. USD 25,6 millones al 25 de abril) con cupón de 6,90625 % y plazo de siete años en oferta privada realizada en el mercado de valores peruano. La emisión se hizo el 27 de marzo.
En la transacción la emisora fue aconsejada por Miranda & Amado Abogados.
Scotiabank del Perú S.A.A., que actuó como estructurador de la operación, recibió asesoría de Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados.
Tanto la emisora como el estructurador contaron con el respaldo de sus respectivos equipos jurídicos internos.
*Por otro lado, el Banco de Crédito del Perú actuó como representante de los obligacionistas y fue asesorado legalmente por BBGS Abogados - Global.
Canvia anunció que los fondos obtenidos serán usados para el reperfilamiento de deuda e inversión en nuevos negocios.
La emisión es parte del primer programa de bonos corporativos privados de la empresa por PEN 300 millones (aprox. USD 90,3 millones al 25 de abril) con vigencia de seis años. Estuvo dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales.
Class & Asociados S.A. otorgó calificación “AA+” a los valores colocados por Canvia.
“Esta emisión ha revestido especial importancia por ser una de las primeras que se colocan empleando el mecanismo de book building, en vez de la tradicional subasta holandesa (Dutch auction)”, manifestó Rebaza, Alcázar.
La demanda por los bonos fue de 1,8 veces el monto colocado.
Rebaza comentó que ello indica el apetito de los inversionistas por instrumentos emitidos por empresas vinculadas al sector tecnológico y de software, además de la aceptación de un mecanismo de colocación flexible y novedoso para el mercado local.
“Esta emisión marca un hito importante para el mercado de capitales peruano por ser la primera vez que una empresa de servicios de transformación digital emite un bono en el Perú”, dijo Canvia.
La empresa, con 34 años de trayectoria, ofrece soluciones y servicios de transformación digital para operaciones de negocios de empresas integrados con tecnologías IoT, big data, inteligencia artificial, machine learning y robótica.
AI Inversiones Palo Alto es una empresa afiliada del fondo global de capital privado Advent International y en junio de 2017 adquirió GMD S.A., empresa de servicios de TI de Graña y Montero.
Asesores legales
Asesores de Canvia:
- Abogado in-house: Manuel Ravettino Mesinas.
- Miranda & Amado Abogados: Socio José Miguel Puiggros. Asociado sénior Álvaro del Valle. Asociado Rafael Santín López Torres.
Asesores de Scotiabank del Perú S.A.A.:
- Abogados in-house: Jorge Paniague Villacis y Derek Ricketts Vargas.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados: Socio Rafael Alcázar. Asociado sénior Pedro A. Díaz. Asociada Teresa Alayza.
Asesores de Banco de Crédito del Perú:
- BBGS Abogados (Lima): Socio Carlos Saco-Vertiz Tudela. Abogado sénior Gerardo Guzmán Espino.
*La nota se actualizó el 3/2/2020 para incluir a BBGS Abogados
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