La compañía minera canadiense Caldas Gold captó 37,9 millones de dólares (50 millones de dólares canadienses) en una oferta privada de 22.222.222 warrants especiales. El precio de cada título fue fijado en 1,70 dólares (2,25 dólares canadienses). Cada warrant da derecho a recibir una unidad de Caldas Gold que se compone de una acción ordinaria y una garantía de compra de acciones con plazo hasta el 29 de julio de 2025.
Wildeboer Dellelce LLP (Toronto), en asuntos corporativos, de valores e impuestos, y Dentons (Canadá y Colombia) asistieron a la emisora en la operación que concluyó el 29 de julio.
Lloreda Camacho & Co (Bogotá) y Borden Ladner Gervais LLP asesoraron al sindicato suscriptores codirigido por Scotiabank y Canaccord Genuity, pero este último bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
La compañía informó que usará los recursos obtenidos en la expansión de las operaciones de minería subterránea en el proyecto de oro y plata Marmato, ubicado en el municipio del mismo nombre, en el departamento de Caldas, en el centro de Colombia. La mina está operativa desde 1991. Caldas Gold explora, desarrolla y produce oro y plata, con foco en Colombia.
Asesores legales
Asesores de Caldas Gold Corporation:
- Wildeboer Dellelce LLP (Toronto): Socio director Perry Dellelce. Socios James Brown, Peter Volk y Katy Pitch. Asociadas Patricia Good, Melissa Smith y Marija Tasevska. Pasantes Hannah Dodick y Emma Weiss.
- Dentons Canadá LLP (Calgary): Socio Daniel (Dan) Shea.
- Dentons Cardenas & Cardenas – Colombia (Bogotá): Socio Jorge Neher. Asociados Lucía Escobar Rubio, María Alejandra Pacheco, Daniela Mejía y Daniel García.
Asesores del sindicato de suscriptores:
- Lloreda Camacho & Co (Bogotá): Socio Ignacio Santamaría. Directora Ángela María Salazar. Asociada sénior Natalia Soto.
- Borden Ladner Gervais LLP*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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