CAF emite bono por 800 millones de dólares

CAF ofrece servicios de banca y finanzas para personas naturales y pymes. / Tomado del Facebook de la entidad. 
CAF ofrece servicios de banca y finanzas para personas naturales y pymes. / Tomado del Facebook de la entidad. 
La oferta tuvo una amplia demanda de inversionistas, en su mayoría, estadounidenses.
Fecha de publicación: 06/12/2022

CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, realizó una oferta global bonos por 800 millones de dólares en dos tramos. 

Las notas tendrán una duración de tres años y cotizarán en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres. Además, obtuvieron un cupón del 5,250 % y recibieron calificaciones Aa3 de Moody's, AA- de S&P y A+ de Fitch.

Citibank, Barclays, JP Morgan Chase y Daiwa Securities Capital Markets actuaron como agentes colocadores. La operación cerró el 22 de noviembre.


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Latham & Watkins - Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos (Chicago, Nueva York, Washington D.C y Dubai) asesoraron a CAF. Los colocadores fueron representados por Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York).

La colocación tuvo una demanda de hasta 1.100 millones de dólares, que se concentró mayormente en inversionistas de los Estados Unidos. 

Los fondos serán destinados al plan financiero de la corporación, cuyo objetivo es reactivar la economía en Latinoamérica y el Caribe a través del desembolso de créditos para varias iniciativas regionales. 

En el 2021 la entidad emitió bonos por 1.250 millones de euros, equivalente a la fecha a 1.515,9 millones de dólares. 


Asesores legales 

Asesores de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): 

  • Latham & Watkins - Estados Unidos (Chicago, Nueva York y Washington, D.C): Socios Roderick Branch y Paul Dudek. Asociados John J. Slater, Angel Marcial y Carolina Bernal.
  • Latham & Watkins - Emiratos Árabes Unidos (Dubai): Socio Basil Al-Jafari. 

Asesores de Citibank, N.A., Grupo Financiero Barclays México, S.A. de C.V., J.P. Morgan Banco de Inversión S.A. y Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd.: 

  • Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Zonis. Asociada Emely Luna. Asistente legale extranjero Jorge Bojalil. Asistente legal Alexandra Machado.

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