Grupo Ibereólica Renovables, a través de su vehículo Ibereólica Cabo Leonés III, recibió un financiamiento para el proyecto eólico Cabo Leones III en Chile por USD 110.885.616.
La operación, que cerró el 6 de junio, contempla:
- Financiamiento de construcción y operación por USD 93.759.073.
- Financiamiento de cartas de crédito por USD 4.418.739.
- Financiamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por CLP 8.809.710.000 (USD 12.707.804 al 23 de junio).
Grupo Ibereólica Renovables fue asistida por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile).
Ibereólica Cabo Leonés III recibió asesoría de Squire Patton Boggs (Madrid, Miami, Washington, D.C. y Cleveland).
Los prestamistas -Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Banco Santander-Chile- estuvieron representados por dos equipos de Morales & Besa (Santiago de Chile), uno para el préstamo sénior y cartas de crédito y otro para el préstamo del IVA.
Se conoció que Linklaters LLP respaldó a los prestamistas, pero el estudio no respondió los requerimientos de información de LexLatin.
Ubicado en la comuna de Freirina, provincia de Huasco, región de Atacama, Cabo Leones III tiene una potencia total de 173,25 MW. Le anteceden Cabo Leones I y II.
La revista Nueva Minería señaló en un artículo publicado en febrero que, cuando entren en operación Cabo Leones II y III, Chile contará con el complejo eólico local más grande.
Se calcula que el proyecto se construirá en tres años.
“La operación requirió la coordinación de dos financiamientos simultáneos, el de construcción y el del IVA, lo que requirió el otorgamiento de un sistema complejo de garantías y acuerdos entre acreedores”, dijo Morales & Besa al agregar que las garantías fueron constituidas bajo la legislación chilena.
La firma indicó que durante el proceso de negociación del financiamiento, la empresa fue objeto de un procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Las causas obedecen a un presunto fraccionamiento de los proyectos de generación y de transmisión emplazados en el área (Freirina).
En efecto, el 2 de enero la SMA inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Ibereólica Cabo Leones III SpA, Ibereólica Cabo Leones I S.A., Ibereólica Cabo Leones II S.A. y Línea de Transmisión Cabo Leones S.A.
Morales relató que tras presentar antecedentes y argumentos necesarios para desestimar la formulación de cargos, Ibereólica fue absuelta.
Asesores legales
Asesores de Grupo Ibereólica Renovables:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socia Marcela Silva González. Asociados Guillermo Vial Yavar, Ignacio Vargas, Macarena Valenzuela, Francisca Rebolledo y Santiago Mesías.
Asesores de Ibereólica Cabo Leones III:
- Squire Patton Boggs (Madrid, Miami, Washington, D.C. y Cleveland): Socios Manuel Mingot, James E. Morgan, Kevin Levey y Dynda Thomas. Principal Ángela Mariana Freyre. Asociado Rafael Mozo.
Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Banco Santander-Chile:
ºFinanciamiento sénior
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio José Miguel Carvajal. Asociados sénior Ignacio Menchaca G., Sebastián Leyton, Paloma Infante y James Channing. Asociados María Francisca Estrougo, Sebastián Nieme, Alfonso De Urruticoechea, Augusta Quiñones y Gabriela Leaño.
ºFinanciamiento IVA
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socia Myriam Barahona A. Asociado sénior Jaime Rosso G. Asociados Paulo Quinteros C. e Ignacio Chomalí V.
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